Календарь и встречи

Как планировать встречи, приглашать участников и клиента и видеть в одном календаре задачи, счета, договоры и другие даты.

Календарь объединяет встречи и все дела с датами в системе: сроки задач, даты оплаты счетов, окончание договоров, даты связи с лидами, сделки, этапы проектов и сроки ответа на обращения клиентов. У каждого типа свой цвет.

Как создать новую встречу

Нажмите кнопку «+ Новая встреча» или щёлкните по свободному дню (времени) в календаре.

Заполните поля «Тема *», «Дата *», «Начало *» и «Окончание *».

Выберите «Тип»: «В офисе», «У клиента», «Онлайн» или «Телефон». Для онлайн-встречи укажите «Ссылка (Zoom, Meet, Teams)», для остальных — «Место».

При необходимости выберите «Клиент», задайте время в поле «Напоминание» и отметьте сотрудников в списке «Участники».

Чтобы отправить клиенту приглашение, отметьте флажок «При сохранении отправить клиенту приглашение (с файлом календаря)» и укажите email.

Нажмите кнопку «Сохранить».

Как управлять встречей

Нажмите на встречу в календаре — откроется окно просмотра.

После встречи запишите договорённости в поле «Итог (после встречи)» и нажмите кнопку «✓ Проведена».

Если встреча не состоится, нажмите «✕ Отменить»; участники получат уведомление.

Чтобы пригласить клиента позже, укажите email в блоке «Пригласить клиента (с файлом календаря)» и нажмите «Отправить».

Чтобы добавить встречу в свой календарь, нажмите кнопку «Добавить в Outlook / Google (.ics)».

Чтобы изменить встречу, нажмите значок карандаша («Изменить»), чтобы удалить — значок корзины («Удалить»).

Вид, фильтры и перетаскивание

Включайте и выключайте нужные типы цветными фильтрами вверху; «Только мои» показывает только ваши дела.

Переключайтесь между видами «Месяц», «Неделя», «День» и «Список», кнопкой «Сегодня» вернитесь к текущему дню.

Перетащите мышью встречу, задачу или дату связи с лидом на другой день; встречу также можно перенести на другое время и растянуть, потянув за край.

На телефоне нажмите на запись и удерживайте её, затем перетащите.

Правила

Перетаскивать можно только встречи в статусе «запланирована», незавершённые задачи и даты связи с лидами; нужны права на изменение в соответствующем разделе.

Даты счетов, договоров, проектов и обращений клиентов изменяются на их собственных страницах — при нажатии на запись открывается эта страница.

Если у участника в это время есть другая встреча, появляется предупреждение о пересечении времени, но встреча всё равно сохраняется.

При изменении времени встречи или её отмене участники получают уведомление.

Продавец может удалить только встречу, которую организовал сам; для удаления нужны права на удаление в разделе «Календарь».

Email-приглашение клиенту работает, только если подключена интеграция email.

Выбранные фильтры и вид запоминаются.