Как работает SBT CRM — центр помощи

Как работать в SBT CRM шаг за шагом: продажи, заказы, склад, касса, счета и отчёты — AZ, EN, RU.

• Заказы — Открывайте заказы клиентов, отслеживайте этапы выполнения, регистрируйте файлы и оплаты. Срок, резерв на складе и кредитную проверку система выполняет автоматически.
• Склад и остатки — Управляйте списком товаров, остатками по складам, резервами и всеми складскими движениями. Товары можно импортировать и экспортировать через Excel.
• Инвентаризация — Пересчитайте склад, введите количества вручную, сканером штрихкодов или через Excel, утвердите — разница попадёт в журнал; акт печатается с местами для подписей.
• Визиты — План визитов на день для полевых продавцов, GPS check-in, результат визита, фото и заказ с телефона. Работает и без интернета.
• Проекты — Разбивайте проекты по клиентам на этапы, назначайте команду и задачи, отслеживайте ход работы и сроки.
• Задачи — Создавайте задачи для себя и команды, отслеживайте сроки и автоматизируйте повторяющуюся работу.
• Документы — Храните все файлы компании в одном месте. Создавайте договоры, накладные и акты из шаблона одной кнопкой и отправляйте клиенту.
• Обращения клиентов — Регистрируйте вопросы, запросы и жалобы клиентов, назначайте исполнителя, отслеживайте срок ответа (SLA) и фиксируйте решение.
• Оптовые и розничные цены — Розничная и оптовая цена товара; выбор типа цены в заказе; минимальное количество для опта и минимальная сумма заказа.
• Поля товара, IMEI и серийные номера — Индивидуальные поля товара по отраслевому профилю (марка, модель, акциз...) и учёт каждой единицы: приход, продажа, поиск «кому продано».
• Касса (POS) — Продажи в магазине: поиск по штрихкоду, наличные / карта / смешанная оплата, сдача, чек, смены, X и Z отчёты, возвраты, IMEI, оптовые цены, 1C. Прямая печать на термопринтере.
• Договоры — Регистрируйте договоры на услуги с клиентами, отслеживайте их сроки и настройте автоматическое создание черновиков периодических счетов.
• Счета — Готовьте счета клиентам, печатайте их или отправляйте по email, регистрируйте оплаты и отслеживайте просроченную задолженность.
• Финансы: задолженность, кредитный лимит и риск — Видите всю задолженность по заказам и счетам в одном месте. Управляйте кредитными лимитами, контролируйте группы просрочки (aging) и скоринг риска.
• Себестоимость и прибыль (P&L) — Укажите закупочную цену товара — система считает среднюю себестоимость, фиксирует её при каждой продаже и показывает выручку, себестоимость и валовую прибыль.
• Лиды (Потенциальные клиенты) — Регистрируйте потенциальных клиентов (лиды), отслеживайте их по этапам и, когда они готовы, превращайте в клиентов одним кликом.
• Воронка продаж — Видите весь путь продажи — от лида до активного клиента — на одной доске из 9 этапов и анализируйте конверсию.
• Сделки — Отслеживайте возможности продаж с клиентами по сумме, статусу и ответственному.
• Клиенты — Храните всех клиентов (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в одном месте и видите в карточке всю историю, реквизиты, кредитное состояние и контактных лиц.
• Компании — Просматривайте только клиентов — юридических лиц в отдельном списке вместе с количеством сотрудников, активными заказами и задолженностью.
• Звонки — Регистрируйте входящие и исходящие звонки клиентам, чтобы история общения с каждым клиентом была полной.
• Письма — Отправляйте клиентам письма из CRM, прикрепляйте вложения и отслеживайте, открыты ли отправленные письма.
• Шаблоны писем — Создавайте готовые шаблоны с переменными для часто отправляемых писем и пишите письма по ним в несколько кликов.
• WhatsApp — Переписывайтесь с клиентами через WhatsApp Business прямо из CRM; все сообщения сохраняются в карточке клиента.
• Кампании — Проводите массовые email-кампании и рассылки WhatsApp по выбранной группе клиентов, контактных лиц или лидов и отслеживайте результаты.
• Telegram: переписка с клиентами — Все чаты Telegram-бота компании в одном месте: писать клиенту из CRM, видеть заказы и обращения.
• Начало работы: вход и интерфейс — Как создать аккаунт компании, войти в систему, восстановить пароль и работать с меню, верхней панелью, уведомлениями и меню профиля.
• Установка как приложения, push-уведомления и офлайн-режим — Как установить CRM на телефон или компьютер как приложение, включить push-уведомления и что работает без интернета.
• Двухэтапный вход — Как защитить аккаунт кодом из приложения Authenticator на телефоне в дополнение к паролю и как пользоваться резервными кодами.
• Главная (Dashboard) — Основные показатели компании, план на сегодня и завтра, сводка продаж и результаты продавцов на одной странице.
• Календарь и встречи — Как планировать встречи, приглашать участников и клиента и видеть в одном календаре задачи, счета, договоры и другие даты.
• Сортировка и фильтр в списках — Во всех списках — сортировка по клику на заголовок и фильтр как в Excel; очистка поиска одним кликом.
• Переход с демо на рабочий аккаунт — Переведите демо в рабочий аккаунт с теми же данными: примеры сохранить или удалить — на ваш выбор.
• Собственный адрес компании — CRM работает на crm.sbt.az; у каждой компании есть и свой адрес: <компания>.crm.sbt.az — на странице входа название и логотип компании.
• Аналитика — Анализ продаж по регионам (на карте), сегментам и товарам, а также сравнение KPI продавцов с месячными целями.
• Отчёты и плановые отчёты — Месячные, квартальные, годовые отчёты по сделкам и отчёты по продавцам, а также автоматическая отправка отчётов на email и в каналы в заданное время.
• Посещаемость (приход и уход) — Как отмечать приход и уход с телефона, через турникет или терминал отпечатков пальцев и отслеживать опоздания, ранние уходы и неявки.
• Помощь и «Задать вопрос» — Как читать руководство пользователя, сохранить его в PDF и обратиться в поддержку, если что-то непонятно.