Отчёты и плановые отчёты

Месячные, квартальные, годовые отчёты по сделкам и отчёты по продавцам, а также автоматическая отправка отчётов на email и в каналы в заданное время.

В разделе «Отчёты» результаты продаж по сделкам собираются за разные периоды. А на вкладке «Плановые письма» можно настроить автоматическую отправку выбранного отчёта руководству или команде.

Как просматривать отчёты

Откройте раздел «Отчёты» в меню.

На вкладке «Общие» посмотрите общее количество клиентов, выигранную сумму, выигранные и проигранные сделки.

Откройте вкладку «Ежемесячно» или «Ежеквартально» и выберите год в списке «Выберите год:».

На вкладке «Ежегодно» смотрите данные по годам, на вкладке «Продавцы» — по каждому продавцу: количество сделок, выигранную, проигранную и общую сумму.

Графики отчётов

Во вкладке «Общий» — динамика продаж за последние 12 месяцев (общая и выигранная сумма) и кольцевая диаграмма сделок по статусу.

Во вкладке «Месячный» — столбцы сумм по каждому месяцу выбранного года, линия количества сделок (правая ось) и график новых клиентов.

Во вкладке «Квартальный» выигранные и проигранные сделки показаны столбцами, общая сумма — линией, доля кварталов в сумме — круговой диаграммой.

Вкладка «Годовой» показывает динамику по годам, вкладка «Продавцы» — продавцов по сумме и по выигранным / открытым / проигранным сделкам.

Таблицы под графиками остались как раньше — используйте их для точных цифр и для Excel.

Как создать плановый отчёт

Откройте вкладку «Плановые письма» и нажмите кнопку «+ Новый план».

В списке «Отчёт» выберите тип, например «Сводка активности», «Финансовый отчёт», «Продажи и выручка» или «Aging долгов (группы просрочки)».

Выберите «Периодичность»: «Каждый день», «Каждую неделю» (затем «День недели») или «Каждый месяц» (затем «День месяца») и задайте «Время (Баку)».

В поле «Получатели (через запятую или с новой строки)» укажите адреса email. Если настроены каналы уведомлений, отметьте канал в пункте «Также отправлять в каналы (Colink и др.)».

При необходимости укажите «Название (необязательно)», проверьте вид отчёта кнопкой «👁 Предпросмотр» и нажмите кнопку «Сохранить».

Как управлять планами

В списке кнопкой 👁 откройте предпросмотр отчёта, кнопкой 📤 — отправьте его сразу.

Флажком в столбце «Активный» временно отключите или включите план.

Значком карандаша измените план, значком корзины — удалите.

В столбце «Последняя отправка» смотрите время последней отправки и текст ошибки, если она была.

Правила

Ежедневный отчёт охватывает вчерашний день, еженедельный — последние 7 дней, ежемесячный — прошлый месяц.

Если в качестве дня месяца выбрано 31, в коротких месяцах отчёт отправляется в последний день месяца.

Время рассчитывается по бакинскому времени.

Плановые отчёты доступны в тарифах Standard, Business и Enterprise.

Если интеграция email не подключена, отчёты на email не отправляются; в этом случае на экране отображается предупреждение.

Нужно указать email получателя или канал. Если название не указано, в качестве названия используются тип и периодичность отчёта.

Для создания, изменения и удаления плана нужны соответствующие права в разделе «Отчёты».

Например, настройте план, который каждый понедельник в 09:00 отправляет директору отчёт «Сводка активности», — чтобы руководство начинало неделю с готовыми данными.