Начало работы: вход и интерфейс

Как создать аккаунт компании, войти в систему, восстановить пароль и работать с меню, верхней панелью, уведомлениями и меню профиля.

CRM работает в браузере: входить можно с компьютера, планшета и телефона под одним и тем же аккаунтом. Владелец компании регистрируется и создаёт аккаунт компании, а затем приглашает сотрудников. Сотрудники видят в меню только те разделы, на которые у их должности есть права и которые входят в тариф компании.

Как создать аккаунт компании (регистрация)

На странице входа нажмите ссылку «Бесплатная регистрация».

Заполните поля «Название компании», «Ваше имя и фамилия», «Рабочий email» и «Пароль». Поле «Телефон» необязательное.

В списке «Тариф» выберите Starter, Standard, Business, Enterprise или «Касса + Склад» (цена Enterprise согласуется индивидуально — свяжитесь с нами после пробного периода), в поле «Период оплаты» — «Ежемесячно» или «Годовой (со скидкой)», валюту — AZN или USD.

Отметьте флажок «Я согласен с условиями использования и политикой конфиденциальности» и нажмите кнопку «Создать аккаунт».

Откройте ссылку подтверждения из письма: аккаунт активируется и начинается бесплатный пробный период. Если письмо не пришло, нажмите кнопку «Отправить ссылку повторно».

Если на платформе включён режим одобрения, после подтверждения email регистрация вашей компании проверяется; после одобрения вы получите письмо и начнётся пробный период.

Как войти в систему

Заполните поля «Email» и «Пароль» и нажмите кнопку «Войти».

Если включён двухэтапный вход, введите 6-значный код из приложения Authenticator или резервный код в поле «Код подтверждения» и нажмите кнопку «Подтвердить».

Если email ещё не подтверждён, войти не получится. Нажмите кнопку «Отправить ссылку повторно» и откройте ссылку из письма.

Если администратор пригласил вас по email, откройте ссылку из письма, заполните поля «Ваше имя и фамилия» и «Пароль» и нажмите кнопку «Принять приглашение».

У всех полей пароля справа есть значок «глаз» — при входе, регистрации, восстановлении пароля, в окне «Сменить пароль» и в форме пользователя. Нажмите на него, чтобы увидеть введённый пароль, нажмите ещё раз, чтобы скрыть. На телефоне так удобно проверить, не сделала ли клавиатура первую букву заглавной и не добавила ли пробел.

Если вы забыли пароль

Если вы сотрудник компании: обратитесь к администратору компании — он выдаст вам временный пароль в разделе «Пользователи».

Если вы администратор компании: обратитесь в поддержку платформы (суперадмин) — вам выдадут временный пароль.

Войдите с временным паролем (действует 3 часа) и на открывшейся странице задайте свой новый пароль.

Восстановление по email («Забыли пароль?» → ссылка) доступно только суперадмину.

Меню, верхняя панель и уведомления

Выберите раздел в меню слева. При нажатии на логотип или название компании открывается «Главная». На телефоне меню открывается кнопкой «Меню» вверху.

На телефоне через нижнюю панель можно быстро перейти в разделы «Основное», «Клиенты», «Задачи», «Календарь», «Вход» (посещаемость).

Чтобы сменить язык интерфейса, нажмите кнопку AZ, EN или RU на верхней панели.

Нажмите на значок колокольчика, чтобы открыть список «Уведомления». При нажатии на уведомление оно считается прочитанным, кнопкой X уведомление удаляется, а «Отметить все как прочитанные» отмечает все как прочитанные.

Если у вас есть права, откройте ИИ-помощника кнопкой «ИИ» на верхней панели.

Меню разделено на группы: Общее (Главная, Календарь, Задачи, Проекты), Продажи, Клиенты, Операции, Финансы, Коммуникации и Управление. Нажмите на заголовок группы, чтобы свернуть или развернуть её — выбор запоминается; группа открытой страницы всегда видна. Вверху каждого раздела рядом с названием короткая подсказка мелким курсивом напоминает, для чего он.

Меню профиля и оформление

Нажмите на своё имя в правом верхнем углу.

В пункте «Дизайн» выберите оформление «Синий (по умолчанию)», «Нейтральный (монохром)» или «Цветной (индиго)». Синий — по умолчанию: белое меню, активный раздел синим и карточки с мягкой тенью.

Через «Двухэтапный вход» защитите аккаунт дополнительным кодом (для администраторов обязательно), в «Активных сеансах» посмотрите, на каких устройствах открыт ваш аккаунт, через «Сменить пароль» смените свой пароль, через «Уведомления на телефон» включите push-уведомления на этом устройстве.

Закончив работу, нажмите кнопку «Выход».

Как сменить пароль

Нажмите на своё имя справа вверху и выберите «Сменить пароль».

Введите «Текущий пароль», затем новый пароль дважды (не короче 10 символов, буквы и цифры) и нажмите «Сохранить».

Если текущий пароль неизвестен: сотрудники обращаются к администратору компании, администраторы — к суперадмину; вам выдадут временный пароль. Восстановление по email («Забыли пароль?») — только для суперадмина.

Правила

Пароль — не менее 10 символов, буквы и цифры; очень распространённые пароли не принимаются. Временный пароль от администратора может быть простым (не менее 6 символов), действует 3 часа и при первом входе его нужно сменить.

Пока email не подтверждён, войти в систему невозможно.

Ссылка для восстановления пароля (только суперадмин) действует 1 час, ссылка-приглашение сотрудника — 7 дней.

Выбранный язык запоминается, и страница снова открывается на этом языке.

Уведомления обновляются каждые 30 секунд; число на значке колокольчика — количество непрочитанных уведомлений.

Во время пробного периода вверху указано, сколько дней осталось. Когда срок подписки истекает, система переходит в режим только для просмотра: данные сохраняются, но изменять их нельзя.

Кнопку, связанную с подпиской, видит только администратор; остальным пользователям показывается сообщение «Обратитесь к администратору вашей компании.».

Сеанс автоматически закрывается через 8 часов или после 30 минут бездействия — войдите снова.

При первом входе с временным паролем система сначала просит задать свой пароль, а если для вас обязателен двухэтапный вход — подключить и его; до этого другие разделы не открываются.

Политика конфиденциальности (/privacy) и Условия использования (/terms) — внизу сайта и в форме регистрации.

Наведите курсор на значок ℹ️ рядом с полем (на телефоне — коснитесь), чтобы увидеть краткое пояснение.

Введите название раздела в поиск вверху левого меню (напр. «счёт», «визит») — подходящие разделы появятся сразу, Enter откроет первый. Ctrl+K переводит в поиск.

Безопасность: после 5 неверных попыток ввода пароля подряд аккаунт блокируется (блокировка сама не снимается), а уведомление получает администратор компании (для аккаунта администратора — суперадмин) (после 4-й ошибки появляется предупреждение). Блокировка снимается, когда администратор выдаёт новый временный пароль, — так попытка войти под чужим именем сразу становится заметна. Свой пароль можно сменить в любое время: Профиль → «Сменить пароль».

Запись со связанными данными не удаляется — система пишет, что связано и что сделать вместо удаления. Например: клиент со счетами, заказами или документами не удаляется (сделайте статус «Неактивный»); пользователь, за которым закреплены клиенты и дела, не удаляется (передайте их кнопкой «Передать дела» в карточке пользователя или деактивируйте его); отдел с пользователями, команда с участниками, заказ с оплатами или документами и файл нумерованного документа тоже не удаляются. Так сохраняются история и нумерация документов.

На каждой странице кнопка «?» на верхней панели открывает руководство по этой странице. Все руководства собраны в разделе «Помощь» в меню; там же можно задать вопрос.