Клиенты

Храните всех клиентов (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в одном месте и видите в карточке всю историю, реквизиты, кредитное состояние и контактных лиц.

«👥 Клиенты» — центр CRM. В списке отображаются тип клиента (ФЛ, ЮЛ, ИП), имя, телефон, email, компания, ответственный и статус. При нажатии на имя клиента открывается его карточка: там в одном месте собраны реквизиты, кредит и задолженность, контактные лица, финансовые показатели и вся лента активности.

Как добавить нового клиента

Нажмите кнопку «+ Новый клиент».

Вверху выберите тип: «Физическое лицо», «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель».

Заполните раздел «Основное»: для юридического лица — «Название компании *», для остальных — «ФИО *», а также ИНН (VÖEN)/FİN, телефон, email и адрес.

В разделе «Адрес и сегмент» укажите «Краткое название», «Сегмент», «Город», «Район» и GPS-точку.

В разделе «Реквизиты» укажите налоговый режим, плательщика НДС и «🏦 Банковские реквизиты» (банк, IBAN, код, SWIFT).

В разделах «Соцсети» и «Прочее» укажите сайт, Instagram и выберите «Язык клиента», «Статус» и «Ответственное лицо».

Нажмите кнопку «Сохранить».

Как указать GPS-точку

В форме клиента откройте раздел «Адрес и сегмент».

Если вы находитесь у клиента, нажмите кнопку «Моё местоположение» (разрешите доступ к местоположению в браузере).

Или вставьте ссылку Google Maps в поле «или вставьте сюда ссылку Google Maps» — координаты определятся автоматически.

Или нажмите на местоположение клиента на карте; чтобы удалить точку, нажмите «✕ Очистить».

Работа с карточкой клиента

Кнопками вверху карточки отправьте «📧 Email», напишите в «💬 WhatsApp», добавьте «📎 Файлы» или внесите изменения значком карандаша.

В разделе «Контактные лица» (у юридического лица — «Руководство и сотрудники») добавьте директора, главного бухгалтера и т. д. кнопкой «+ Контактное лицо»; значком ☆ выберите основное контактное лицо.

Введите текст в поле «Добавьте заметку...» и нажмите «Добавить» — заметка попадёт в ленту активности.

Кнопками фильтра в ленте показывайте только звонки, письма, сделки, файлы и т. д.; при нажатии на запись открывается связанный документ.

Кнопками внизу создавайте «+ Встреча», «+ Договор», «+ Проект», «+ Обращение» и «+ Счёт».

Поиск, фильтры, импорт и экспорт Excel

Введите в поле «Поиск...» имя, телефон, email, компанию, ИНН (VÖEN) или имя контактного лица.

Используйте фильтры: тип, статус, ответственный, название компании, состояние, сегмент, город; сбросьте их кнопкой «✕ Сбросить фильтр».

Кнопкой «⬆️ Экспорт .xlsx» выгрузите список в файл Excel.

Для массового добавления нажмите «⬇️ Импорт .xlsx» и выберите файл; в результате будет показано, сколько клиентов добавлено и сколько пропущено как дубликаты.

Правила

Для индивидуального предпринимателя (ИП) ИНН (VÖEN) обязателен; он должен состоять из 10 цифр, и создать второго клиента с тем же ИНН нельзя.

FİN должен состоять из 7 символов (буквы и цифры); у юридического лица FİN не хранится.

Один номер телефона может принадлежать только одному клиенту: 050 123 45 67, +994 50 123 45 67 и 994501234567 считаются одним и тем же номером.

При смене типа данные, относящиеся к прежнему типу (компания, ИНН, FİN, реквизиты), после подтверждения удаляются.

Для GPS нужно указать и широту, и долготу; эта точка используется для check-in при визите.

Продавец не может выбрать ответственного — ответственным за созданного им клиента становится он сам; администратор и менеджер могут назначить любого сотрудника.

Состояние (Новый, Активный, Рисковый, Заблокирован, Потерян) рассчитывается автоматически: долг сверх лимита или финансовая блокировка — Заблокирован, долгая просрочка — Рисковый, долгое отсутствие заказов — Потерян.

Кредитный лимит и блокировку может изменить только пользователь с правом на изменение финансов — кнопкой «Лимит» на панели «Кредит и долг».

Для импорта из Excel нужны права и на добавление, и на удаление клиентов; файл должен быть в формате .xlsx (не более 5 МБ) и содержать столбец «Ad» (имя). Строки с уже существующими ИНН, email или телефоном пропускаются.

Для экспорта нужно право на экспорт; для удаления клиента — право на удаление.

Заметку может удалить её автор, менеджер или администратор.

Количество новых клиентов ограничено лимитом вашего тарифа (виден на странице «Подписка»).

Если включена настройка «Продавцы видят только своих клиентов», продавец видит только клиентов, за которых отвечает он и его коллеги по команде.

Имя клиента во всех разделах (заказы, счета, обращения, проекты, визиты, отчёты) показывается по одному правилу: юрлицо — название компании; физлицо и ИП — имя человека. «Место работы» физлица не показывается как имя клиента. У физлица тоже могут быть контактные лица (член семьи, представитель, адвокат) — например, тот, кто говорит от его имени.

Долг в карточке клиента в одном месте — блок «Кредит и долг»: текущий долг разделён на заказы и счета, каждый открывает свой список. Нажмите на число «Риск», чтобы увидеть состав оценки (просрочка — 40, доля просрочки — 25, лимит — 20, снижение заказов — 15 баллов). Если заказов/счетов ещё нет — «недостаточно данных».

Если у клиента нет email, кнопка «Email» неактивна; без телефона неактивен «WhatsApp». Ссылка «+ добавить email / телефон» рядом открывает редактирование карточки.

Телефоны показываются как «+994 50 123 45 67»; нажмите на номер, чтобы позвонить, на email — чтобы написать. Пустые ячейки — «—». «Этап клиента» (Новый, Активный, Рискованный, Заблокирован, Потерян) меняется автоматически — наведите на значок, чтобы увидеть правило. Если история пуста, можно сразу записать звонок, запланировать встречу или написать заметку.

Чтобы увидеть правильные заголовки столбцов для файла импорта, сначала выполните «⬆️ Экспорт .xlsx» и используйте полученный файл как образец. Столбцы: Növ, Ad, Şirkət, VÖEN, FİN, Telefon, Email, Ünvan, Seqment, Şəhər и т. д.