Компании

Просматривайте только клиентов — юридических лиц в отдельном списке вместе с количеством сотрудников, активными заказами и задолженностью.

Раздел «🏢 Компании» показывает клиентов, являющихся юридическими лицами. В карточках вверху видны количество компаний, активные компании и общая задолженность. В таблице указаны директор, телефон, email, сотрудники, активные заказы, задолженность, ответственный и статус. При нажатии на название компании открывается полная карточка клиента.

Как добавить новую компанию

Нажмите кнопку «+ Новая компания».

Заполните поле «Название компании *», укажите «Организационно-правовая форма» (MMC, ASC, QSC и т. д.), «Руководитель (директор)» и ИНН (VÖEN).

При необходимости заполните разделы «Адрес и сегмент», «Реквизиты», «Соцсети» и «Прочее».

Нажмите кнопку «Сохранить» — компания также появится в списке «Клиенты».

Поиск и фильтры

Введите поисковый запрос в поле «Название, ИНН, телефон...».

Выберите статус («Активный», «Неактивный») и ответственного.

Чтобы видеть только компании с задолженностью, отметьте флажок «Только с долгом» или нажмите на карточку «Долг».

При нажатии на сумму задолженности открывается раздел «Финансы», при нажатии на количество активных заказов — заказы этой компании.

Кнопкой «⬆️ Экспорт .xlsx» выгрузите в Excel только список компаний.

Правила

В этом разделе создаются только юридические лица; физических лиц и индивидуальных предпринимателей добавляйте в разделе «Клиенты».

Правила для клиентов действуют и для компаний: ИНН (VÖEN) — 10 цифр без повторов, телефон — без повторов.

Задолженность — это сумма открытых заказов и остатков по неоплаченным счетам.

В столбце «Сотрудники» показывается количество физических лиц, привязанных к этой компании (если их нет — количество сотрудников из формы).

При изменении названия компании оно обновляется и в карточках работающих в ней физических лиц.

Для удаления нужно право на удаление клиентов, для экспорта — право на экспорт.

Добавляйте руководство и сотрудников компании (должность, телефон, email) в разделе «👥 Руководство и сотрудники» карточки компании — при написании письма их можно будет выбрать из списка.