Воронка продаж

Видите весь путь продажи — от лида до активного клиента — на одной доске из 9 этапов и анализируйте конверсию.

«🧭 Воронка продаж» объединяет лиды и клиентов на одной доске. Этапы 1–5 — это лиды: Лид, Первый контакт, Отправлено предложение, Переговоры, Выдан тестовый товар. Этапы 6–9 — это состояние клиента: Договор, Активный клиент, Рисковый клиент, Потерянный клиент.

Работа с доской

Откройте вкладку «Доска».

При необходимости выберите сотрудника в списке «Все ответственные» — останутся только его карточки.

На каждой карточке видно, сколько дней она находится на этапе (⏱), сумма, сегмент, город и ответственный.

Нажмите на название карточки: карточка лида открывает раздел «Лиды», а карточка клиента — карточку клиента.

Как изменить этап лида

Откройте список «→ Сменить этап» внизу карточки лида.

Выберите новый этап или «✕ Неудачно».

Появится уведомление «Этап изменён», и карточка перейдёт в новый столбец.

Анализ конверсии

Откройте вкладку «Анализ конверсии».

Выберите начальную и конечную дату периода (по умолчанию — последние 30 дней).

В заголовке показаны количество лидов, созданных за период, сколько из них стали клиентами и процент.

На полосе каждого этапа видно, сколько лидов дошло до него, и процент перехода «% к предыдущему».

Правила

Этапы 6–9 нельзя изменить вручную: состояние клиента меняется автоматически по правилам кредита и заказов.

«Договор» — у клиента ещё нет заказов и счетов; «Активный» — клиент работает в обычном режиме.

«Рисковый» — просроченный долг по умолчанию больше 60 дней или клиент заблокирован; «Потерян» — по умолчанию нет заказов больше 90 дней.

При переходе на каждый этап ответственному автоматически создаётся задача (например, «Связаться с лидом впервые», «Получить отзыв о предложении», «План возврата»).

У каждого этапа есть лимит времени (например, Лид — 2 дня, Первый контакт — 3 дня, Предложение — 5 дней); карточка, превысившая лимит, выделяется красным.

Лимиты времени, названия задач и сроки риска/потери изменяет только администратор в разделе «Настройки → 🧭 Правила продаж».

Пассивные клиенты на доске не отображаются; в каждом столбце показывается не более 100 карточек.

Чтобы изменить этап лида, нужно право на изменение лидов.

В анализе конверсии этапы 1–6 показывают, до какого этапа дошли лиды, созданные за период, а этапы 7–9 — клиентов, перешедших в это состояние за период. Этап с низким процентом перехода — это «узкое место» в продажах.