Главная (Dashboard)
Основные показатели компании, план на сегодня и завтра, сводка продаж и результаты продавцов на одной странице.
Главная — это основная страница, которая открывается при входе в систему. Здесь отображаются карточки по лидам, клиентам, сделкам, задачам, обращениям клиентов, звонкам, счетам, WhatsApp и email, а также ваш план на сегодня и завтра. При нажатии на карточку открывается соответствующий раздел.
Работа с карточками показателей
Нажмите на карточку: например, «Открытые задачи» открывает открытые задачи, «Неоплаченные счета» — неоплаченные счета, «Просроченный долг» — просроченные счета.
В карточке «Открытые обращения» нажмите на надписи «Просрочено» и «Не назначено», чтобы открыть список с соответствующим фильтром.
В карточке «Отправленные письма» нажмите на надписи «Открыто» и «Не открыто», чтобы отфильтровать письма по состоянию.
Красная точка рядом с карточкой означает, что есть запись, требующая внимания (лид, с которым пора связаться, просроченное обращение, непрочитанное сообщение и т. д.).
Работа с графиками
Под карточками показателей — графики за последние 12 месяцев. 4 маленькие карточки сверху показывают выигранную сумму, поступившие оплаты, новых клиентов и новые лиды за этот месяц; ▲/▼ — изменение к прошлому месяцу. Нажмите на карточку, чтобы открыть нужную страницу.
В графике «Обзор продаж» вкладка «Сумма» показывает выставленные и оплаченные суммы (столбцы) и выигранные сделки (линия). Во вкладке «Количество» — новые сделки, выигранные, новые клиенты и лиды.
Наведите мышь (на телефоне — нажмите) на столбец или линию — появятся точные цифры за этот месяц. Цвета различайте по легенде под графиком.
Кольцевые диаграммы показывают распределение: сделки по статусу, счета по состоянию оплаты, лиды по источнику, задачи по статусу. В центре — итог, рядом — количество и доля каждой части.
«Звонки» — за последние 14 дней, «Результаты продавцов» — рейтинг продавцов по сумме сделок.
Как следить за планом на день
В блоке «Сегодня и завтра (мои)» по времени отображаются ваши встречи, задачи и другие дела с датой.
Нажмите на запись: встреча откроется в календаре, остальные записи — на своих страницах.
Чтобы увидеть весь план, нажмите ссылку «Перейти в календарь →».
Как посмотреть результаты продаж
В блоке «Сводка продаж» посмотрите общую сумму, выигранные и проигранные сделки; при нажатии на строку открываются соответствующие сделки.
В таблице «Результаты продавцов» нажмите на имя продавца, чтобы открыть его сделки.
Правила
Карточки и цифры рассчитываются с учётом ваших прав и правил видимости данных.
Карточки «Активные заказы», «Товаров» и «Сегодня на работе» отображаются, только если у вас есть права на соответствующий раздел и в нём есть данные.
Пользователи с правами на финансы видят вверху блок контроля задолженности: «Общий долг», соотношение долг/продажи, «Рисковый клиент», «Заблокированные клиенты», «Просроченные оплаты» и «Топ-10 должников».
Завершённые и отменённые записи в плане на день не отображаются.
«⚙ Выбрать карточки» — оставьте только нужные карточки; выбор запоминается в этом браузере. Пока вы не выбрали, показывается набор для вашей роли (продавец — лиды, клиенты, сделки, задачи; бухгалтер — счета и долг). Долг по заказам и по счетам — на разных карточках; наведите курсор, чтобы увидеть разницу. Если график пуст, под ним есть ссылка для создания первой записи.