Задачи

Создавайте задачи для себя и команды, отслеживайте сроки и автоматизируйте повторяющуюся работу.

В разделе «✅ Задачи» все дела отображаются в одной таблице: название, клиент, ответственный, срок, приоритет и статус. Просроченная задача получает отметку «Просрочен», задача на сегодня — «Сегодня». Рядом с задачами, привязанными к проекту, отображается номер проекта.

Как создать новую задачу

Нажмите кнопку «+ Новая задача».

Укажите «Заголовок *», при желании добавьте «Описание».

Выберите «Клиент», «Ответственное лицо» и «Срок».

Выберите «Приоритет» (Высокий, Средний, Низкий) и «Статус» (Ожидает, В работе, Выполнена) и нажмите «Сохранить».

Повторяющаяся задача

В форме задачи выберите в списке «Повторение» значение «Каждую неделю», «Каждый месяц», «Каждый квартал» или «Каждый год».

Сохраните задачу. В списке рядом с ней появится значок 🔁.

Завершите задачу кнопкой ✓. Следующая задача создаётся автоматически со сроком, сдвинутым на этот интервал.

Фильтры и управление

Выберите один из фильтров вверху: «Открытые», «Мои», «Просроченные», «Выполненные», «Все». В скобках указано количество задач.

Чтобы изменить задачу, нажмите значок карандаша, чтобы удалить — значок корзины.

Срок задачи также можно изменить, перетащив её в разделе «Календарь».

Правила и напоминания

Когда задача назначается кому-либо, этот человек получает уведомление.

Ответственному автоматически отправляется напоминание за день до срока, в день срока и при просрочке.

Следующий экземпляр повторяющейся задачи создаётся только один раз. Новая задача получает статус «Ожидает», а ответственный — уведомление.

Срок выполненной задачи из календаря не изменяется.

Модуль «Задачи» доступен во всех тарифах.

Задачи можно смотреть списком или канбан-доской («☰ Список / ▦ Канбан» вверху). В канбане колонки — это статусы: Ожидает, В работе, Завершена — перетаскивание карточки меняет статус, нажатие открывает редактирование. Показываются последние 30 завершённых. Выбор запоминается в браузере.

В выполненной задаче видно, кто и когда её выполнил. Для задачи по лиду вместо клиента указано 🎯 имя лида. Для повторяющейся задачи форма показывает дату следующей задачи.

Задачу можно отменить кнопкой «✕» с указанием причины — отменённые задачи уходят из открытых списков и просрочек и видны с причиной в фильтре «Отменённые». После выполнения «✓» кнопка «Отменить» в уведомлении возвращает прежний статус. В списке видны этап задачи проекта и причина создания автоматической задачи. После переноса даты в календаре тоже есть «Отменить».