Счета

Готовьте счета клиентам, печатайте их или отправляйте по email, регистрируйте оплаты и отслеживайте просроченную задолженность.

В списке «🧾 Счета» видны номер, клиент, дата, срок оплаты, сумма, остаток и состояние. В карточках вверху показаны неоплаченная и просроченная суммы, сумма, оплаченная в этом месяце, и неотправленные черновики. Этот модуль доступен в тарифах Standard, Business и Enterprise.

Счёт, созданный из заказа: оплата фиксируется в заказе (деньги считаются один раз), а статус счёта меняется сам — при частичной оплате «Частично оплачен» с остатком, при полной — «Оплачен». Если оплату удалить, счёт возвращается в прежний статус («Отправлен» или «Черновик»).

Новый счёт

Нажмите кнопку «+ Новый счёт».

Выберите «Клиент *». При необходимости выберите «Договор», если договора нет — оставьте «Без договора».

Выберите «НДС», «Дата счёта *» и «Срок оплаты *».

В строках укажите «Название услуги», «Количество» и «Цена (₼)». Для новой строки нажмите «+ Добавить строку».

При желании заполните «Примечание (печатается в счёте)» и нажмите «Сохранить». Счёт создаётся как черновик.

Отправка и печать

Откройте счёт.

Нажмите «🖨 Печать / PDF». В открывшемся окне распечатайте счёт или сохраните его в PDF. Если браузер блокирует окно, разрешите всплывающие окна.

Нажмите «Отправить по email», проверьте поле «Кому *» и нажмите «Отправить». Статус станет «Отправлено».

Если счёт передан клиенту на бумаге или через WhatsApp, нажмите «✓ Отметить как отправленный (без email)».

Как зарегистрировать оплату

В отправленном счёте нажмите «💰 Добавить платёж».

Укажите «Сумма (₼) *», «Дата платежа *» и «Способ». В поле «Примечание» запишите, например, номер банковской выписки.

Нажмите «Сохранить». Статус автоматически станет «Частично оплачен» или «Оплачен».

Правила

Статусы: Черновик, Отправлен, Частично оплачен, Оплачен, Отменён. Номер присваивается автоматически (FKT-год-номер).

Срок оплаты не может быть раньше даты счёта. В счёте должно быть не менее 1 и не более 100 строк.

При редактировании отправленного счёта прежнее состояние сохраняется как отдельная версия в разделе «🗂 Версии».

Счёт, по которому есть оплата, нельзя редактировать, вручную менять его статус или отменять. Сначала удалите оплату.

Оплата не может превышать остаток задолженности. По отменённому счёту оплата не регистрируется.

Удаляется только черновик. Отправленный счёт удалить нельзя — отмените его кнопкой «✕ Аннулировать счёт». Для отмены нужно право «Счета — удаление».

Отправленный счёт с прошедшим сроком оплаты получает статус «Просрочен». Напоминание отправляется ответственному по договору, а если его нет — создателю счёта.

Для отправки по email в системе должен быть настроен email. Если он не настроен, кнопка неактивна.

Счёт, созданный из заказа, привязан к нему: в карточке видны ссылка на заказ и его остаток, кнопки «Добавить оплату» нет — оплата регистрируется в заказе. Одна и та же сумма не попадает в долг и продажи дважды.

Дата оплаты не может быть в будущем — фактическая оплата записывается только после поступления.

Строка счёта: «Товар / услуга», количество, единица, цена и скидка (%). Счёт из заказа сохраняет единицы и скидки; колонка скидки в печати видна только при наличии скидки.

«Отметить как отправленный (без email)» — счёт передан другим способом: сумма попадает в долг, email не уходит, в карточке «Отправлен (без email)». При изменении отправленного счёта появляется метка «Изменён, повторно не отправлен»; старая версия не меняется и открывается кнопкой «Открыть» в «Версиях».

Если для печати не хватает ИНН, IBAN, банка или адреса, в счёте показывается предупреждение со ссылкой для исправления. При отправке реквизиты продавца и покупателя сохраняются в счёте — отправленный документ печатается так же, даже если реквизиты потом изменятся.

Новый счёт сохраняется кнопкой «Сохранить как черновик» и не входит в долг — долг возникает после отправки (или отметки «отправлен»). Счёт с записанной оплатой не редактируется: удалите ошибочную оплату или отмените счёт и создайте новый. Наведите курсор на кнопку фильтра, чтобы увидеть, какие счета в него входят. Кнопка «Закрыть» в окнах только закрывает окно — документ не отменяется.