Письма

Отправляйте клиентам письма из CRM, прикрепляйте вложения и отслеживайте, открыты ли отправленные письма.

Письмо отправляется из карточки клиента, а раздел «📧 Письма» — это журнал всех писем, отправленных из CRM. Для каждого письма видны дата, клиент, получатель, тема, состояние и отправитель. Письма также записываются в ленту активности клиента.

Как отправить письмо клиенту

Откройте карточку клиента и нажмите кнопку «📧 Email» (или нажмите на адрес email контактного лица в разделе «Контактные лица»).

Проверьте поле «Кому *» — кнопками под ним можно выбрать контактное лицо.

Для готового текста выберите шаблон в списке «Шаблон»; шаблоны на языке клиента показываются первыми с отметкой ✓.

Заполните поля «Тема *» и «Текст *»; текст можно форматировать в редакторе.

При необходимости нажмите «📎 Прикрепить файл с компьютера» или отметьте файл в списке «Файлы клиента в CRM».

Нажмите кнопку «Отправить».

Как отслеживать отправленные письма

Откройте раздел «📧 Письма» в левом меню.

Выберите фильтр: «Все», «👁 Открыто», «✉️ Не открыто» или «⚠️ Не доставлено» — на каждой кнопке показано количество.

В столбце «Состояние» смотрите статус письма: Отправлено, Доставлено, не открыто, Открыто (сколько раз), Не доставлено, Помечено как спам, Не отправлено.

При нажатии на строку открывается карточка клиента; в ленте карточки нажмите на письмо, чтобы увидеть его полный текст и вложения.

Правила

Чтобы отправлять письма, в системе должен быть настроен email; если он не настроен, кнопка «Отправить» неактивна и нужно обратиться к администратору.

Адрес отправителя: если компания подключила своего отправителя (SMTP или Brevo) в Настройки → «🔑 Ваши интеграции» → «📧 Email (свой отправитель)», письма уходят с собственного адреса компании; иначе — с общего адреса платформы (crm@sbt.az).

Можно прикрепить не более 10 файлов, общий размер вложений — не более 15 МБ.

Когда получатель отвечает, ответ приходит на личный адрес email сотрудника-отправителя.

Письмо, которое не удалось отправить, тоже записывается в журнал со статусом «Не отправлено».

Данные об открытии поступают от почтового сервиса; поскольку некоторые почтовые программы блокируют изображения, открытие не всегда может быть зафиксировано.

Для отправки писем нужно право на добавление в разделе писем; в режиме ограниченной видимости продавец видит только письма своих клиентов и отправленные им самим.

Нажмите на строку, чтобы открыть письмо (текст, вложения, статус открытия); чтобы перейти в карточку клиента, нажмите на его имя.

«Открытие не зафиксировано» — если получатель блокирует картинки или читает в области просмотра, открытие не отслеживается; это не значит, что письмо не прочитано.

Если ИИ-помощник включён, кратко опишите в окне письма, что хотите написать, и нажмите «✨ Написать с ИИ» — тема и текст будут подготовлены. Перед отправкой обязательно проверьте текст.