Проекты

Разбивайте проекты по клиентам на этапы, назначайте команду и задачи, отслеживайте ход работы и сроки.

В разделе «📁 Проекты» каждый проект отображается в виде карточки. На карточке показаны статус, полоса прогресса, количество этапов и задач, просроченные задачи и количество дней до срока. Этот модуль доступен в тарифах Standard, Business и Enterprise.

Как создать новый проект

Нажмите кнопку «+ Новый проект».

Укажите «Название проекта» и «Клиент», при необходимости выберите «Договор».

Выберите «Тип» (например, аудит, налоговая проверка, восстановление учёта, due diligence, консультирование). Стандартные типы зависят от отраслевого профиля компании и меняются в Настройках. Этапы выбранного типа отображаются как шаблон. Их можно отредактировать кнопкой «✏️ Изменить»: каждая строка — отдельный этап.

Заполните «Дата начала», «Срок», «Руководитель проекта», «Бюджет (₼)» и «Команда», затем нажмите «Сохранить».

Работа с этапами и задачами

Откройте проект и перейдите на вкладку «📋 Этапы и задачи».

Меняйте статус этапа: «⏳ Ожидает», «▶️ В работе», «✅ Завершено». Для этапа можно задать срок и переместить его «Вверх» или «Низкий».

Чтобы добавить задачу к этапу, нажмите «+ Задача». Заполните «Заголовок *», «Исполнитель», «Срок» и «Приоритет».

Чтобы завершить задачу, отметьте флажок рядом с ней. Чтобы перенести задачу на другой этап, выберите «Сменить этап».

Чтобы добавить новый этап, внизу введите «Название нового этапа» и нажмите «+ Этап».

Загружайте файлы проекта на вкладке «🗂 Документы».

Правила

Статусы: Планируется, Выполняется, Приостановлен, Завершён, Отменён. Когда начинается первый этап, проект автоматически переходит в статус «Выполняется».

Прогресс рассчитывается по завершённым этапам. Если этапов нет — по задачам.

Руководитель проекта и участники команды получают уведомление, когда их добавляют в проект.

Когда до срока остаётся 7 дней и когда срок прошёл, руководителю проекта отправляется напоминание.

Продавец может изменять только проекты, в которых он является руководителем, создателем или участником. Для удаления нужно право «Проекты — удаление».

При удалении проекта задачи и документы не удаляются, а только отвязываются от проекта. При удалении этапа его задачи переходят в список «Задачи без этапа».

Когда вы отмечаете этап «Завершён», а в нём есть открытые задачи, показывается их список и вы выбираете: завершить все, оставить задачи открытыми или отменить. При завершении проекта показывается предупреждение с числом открытых этапов и задач.

У каждого проекта есть руководитель (если не выбран — создатель); руководитель автоматически входит в команду. Договор выбирается только из договоров выбранного клиента. Каждому этапу можно назначить ответственного (он получит уведомление); сроки этапов и задач должны быть в пределах срока проекта — иначе система предупреждает и просит подтверждение.

Типы проектов и их стандартные этапы настраиваются в Настройки → «Типы проектов и этапы» (напр. реклама, строительство, IT). У проекта должен быть хотя бы один этап; при смене типа система спросит, прежде чем заменить введённые вами этапы. «Бюджет» — согласованная с клиентом стоимость проекта, в счета автоматически не попадает. Все поля дат показываются как день.месяц.год.

Чтобы видеть только свои проекты, выберите фильтр «👤 Мои». При переходе из карточки клиента показываются все проекты этого клиента.