Визиты

План визитов на день для полевых продавцов, GPS check-in, результат визита, фото и заказ с телефона. Работает и без интернета.

Раздел «🗺 Визиты» предназначен для работы на телефоне. Визиты выбранного дня отображаются в виде карточек. На каждой карточке показаны адрес клиента, его долг и лимит, расстояние до вас, время check-in и количество фото. Этот модуль доступен в тарифах Business и Enterprise.

Как запланировать визит

Выберите дату или нажмите «Сегодня».

Нажмите кнопку «+ Визит».

Укажите «Клиент», «Дата» и «Тема».

Если визит на сегодня, оставьте отметку «Начать визит сейчас (check-in)», чтобы начать его сразу, и нажмите «Сохранить».

Check-in, результат и фото

Добравшись до клиента, нажмите на карточке «Check-in». На телефоне должен быть включён GPS, а браузеру разрешён доступ к местоположению.

При желании отметьте флажок «Автоматический check-in». Пока приложение открыто, check-in выполняется сам при приближении к клиенту.

Чтобы добавить фото, выберите тип в списке «Фото»: «Фото полки», «Выкладка товара», «Сообщение о дефекте» или «Прочее». Откроется камера.

После визита нажмите «Результат». Заполните «Тема обсуждения», «Примечание», «Следующий шаг», «Следующий визит» и «Статус» и нажмите «Сохранить».

Заказ с выезда

На карточке визита нажмите «Заказ».

Выберите товар, укажите количество, цену и скидку. Для бонусного товара выберите значок подарка. Под строкой отображаются свободный остаток и кредитное предупреждение.

Нажмите «Отправить заказ». Если интернета нет, кнопка называется «Сохранить на телефоне», и заказ ставится в очередь.

Правила

Check-in принимается только в пределах определённого радиуса от GPS-точки клиента. Стандартный радиус — 200 метров, он изменяется в разделе Настройки → «Правила продаж». Погрешность GPS также учитывается.

Если у клиента нет GPS-точки, при ручном check-in система предлагает записать ваше текущее местоположение как адрес клиента.

Check-in может выполнить только сотрудник, совершающий визит. Визит с выполненным check-in не удаляется, ему присваивается статус «аннулирован».

Если выбрана дата «Следующий визит» и статус — «выполнено», на этот день автоматически планируется новый визит. Завершённый визит записывается в историю клиента.

Каждый сотрудник видит свои визиты, руководитель — визиты подчинённых, а пользователи с правом «Визиты — изменение» — все визиты. Руководитель может выбрать сотрудника в списке «Все сотрудники».

В офлайн-режиме план, check-in, результаты, фото и заказы сохраняются на телефоне. Они отправляются автоматически при восстановлении интернета, а также каждую минуту. Повторная отправка не создаёт дубликатов.

В карточке визита видно «📍 Подтверждено GPS» (время check-in, расстояние, точность ±м) или «завершён без GPS: причина». Чтобы завершить визит без check-in, нужна причина. Если точность GPS хуже 100 м, показывается «слабый GPS». В карточке указано, по чему проверяется check-in (GPS-точка клиента и радиус). Руководитель может запланировать визит другому сотруднику; «начать сейчас» — только сегодня и для себя.

При работе офлайн видно число неотправленных записей, последнюю ошибку и время последней отправки; «Отправить сейчас» — повторная попытка. В KPI завершённые и подтверждённые GPS визиты считаются отдельно.

Визиту можно указать время — маршрут дня сортируется по времени. Несостоявшийся визит закрывается статусом «не состоялся» с выбором причины. В карточке «сейчас» — расстояние от вашего места, «при check-in» — расстояние в момент отметки. В Настройки → Правила продаж можно сделать результат (тему или заметку) обязательным для завершённых визитов.

Запланированный визит виден и в Календаре (зелёный, «🗺 Визит»). Кнопка «Все визиты» показывает все визиты за период (прошлые и будущие) с фильтром по статусу и сотруднику. План без check-in редактируется через «Изменить план»: дата, время, тема, для руководителя — сотрудник.

Чтобы работать офлайн, сначала откройте на телефоне страницу «Визиты» при наличии интернета. Клиенты, товары и план на 7 дней загрузятся на телефон. Чтобы обновить данные, нажмите «Обновить».