Звонки

Регистрируйте входящие и исходящие звонки клиентам, чтобы история общения с каждым клиентом была полной.

В разделе «📞 Звонки» вы регистрируете каждый телефонный разговор с клиентом: направление, длительность, результат и краткую заметку. Зарегистрированные звонки также отображаются в ленте активности карточки клиента.

Как зарегистрировать звонок

Нажмите кнопку «+ Новый звонок».

Выберите клиента в списке «Клиент *» (можно ввести имя в поле поиска).

Выберите «Направление»: «Входящий» или «Исходящий».

Укажите «Длительность (минуты)» и выберите «Статус»: «Выполнено», «Без ответа» или «Занято».

Запишите результат разговора в поле «Заметки» и нажмите «Сохранить».

Как просмотреть и удалить звонок

В списке отображаются клиент, направление (📥 Входящий / 📤 Исходящий), длительность, статус, дата и заметки.

Чтобы удалить ошибочную запись, нажмите кнопку «Удалить» в конце строки и подтвердите.

Чтобы увидеть все звонки клиента, откройте его карточку и выберите в ленте фильтр «📞 Звонки».

Правила

Выбор клиента обязателен.

Датой звонка сохраняется момент его регистрации.

Записи звонков также учитываются в счётчике «Звонки, email, WhatsApp» в карточке клиента.

В режиме ограниченной видимости продавец видит только звонки своих клиентов и звонки, зарегистрированные им самим; записать звонок чужому клиенту он не может.

Возможность добавлять и удалять звонки зависит от прав вашей должности на раздел «Звонки».

Записывайте звонок на странице «Звонки» или кнопкой «📞 Звонок» в карточке клиента (клиент выбирается сам). Дата и время по умолчанию — сейчас, можно указать прошедшее, будущее время не принимается, длительность не может быть отрицательной. В списке видны дата и время звонка.

Укажите результат состоявшегося звонка (интересуется, запросил предложение, встреча согласована, сделал заказ, перезвонить позже, отказался) — он виден под статусом в списке. Если отмечено «Создать мне задачу на следующий шаг», на выбранную дату вам создаётся задача.

Чтобы не забыть о клиенте после неотвеченного звонка, создайте задачу или задайте для лида «Дата следующей связи».