Лиды (Потенциальные клиенты)

Регистрируйте потенциальных клиентов (лиды), отслеживайте их по этапам и, когда они готовы, превращайте в клиентов одним кликом.

Раздел «🎯 Лиды» предназначен для лиц и компаний, которые ещё не стали клиентами, но проявили интерес. Карточки вверху показывают количество и сумму открытых лидов, лидов, с которыми пора связаться, конвертированных в клиентов в этом месяце и процент конверсии. Лиды можно просматривать на Канбан-доске (▦) или в таблице (☰).

Как добавить новый лид

Нажмите кнопку «+ Новый лид».

Заполните поле «ФИО *», при необходимости укажите «Компания» и «Должность».

Заполните хотя бы одно из полей «Телефон» или «Email».

Выберите «Источник» (сайт, рекомендация, звонок, соцсети, мероприятие, email, другое) и «Интересующая услуга».

Заполните поля «Ориентировочная сумма (₼)», «Ответственное лицо» и «Дата следующей связи (напоминание)».

Нажмите кнопку «Сохранить» — лид создаётся на этапе «Новый».

Как изменить этап

В режиме Канбан перетащите карточку лида в нужный столбец (Новый, Связались, Заинтересован, Отправлено предложение, Переговоры, Выдан тестовый товар).

В режиме таблицы выберите новый этап из списка в столбце «Этап».

Если лид не удался, перетащите карточку в область «✕ Неудачно» и в открывшемся окне укажите причину (например, цена, конкурент, не отвечает).

Нажмите на карточку, чтобы открыть лид и исправить данные.

Как превратить лид в клиента

Нажмите на карточке кнопку «→ Сделать клиентом» или перетащите карточку в область «✅ Стал клиентом».

Если нужна и сделка, отметьте флажок «💰 Также создать сделку» и проверьте поле «Название сделки».

Нажмите кнопку «Перевести» — откроется карточка нового клиента, а контактное лицо лида будет добавлено как контактное лицо клиента.

Если клиент с таким же email или телефоном уже существует, система предупредит об этом: привяжите лид к существующей карточке через «Привязать к этому клиенту» или выберите «Всё равно создать нового клиента».

Как фильтровать лиды

Выберите одну из кнопок вверху: «Открытые», «Мои», «Стал клиентом», «Неудачно» или «Все».

«Мои» показывает только назначенные вам лиды.

Переключайте вид кнопками ▦ (Канбан) и ☰ (таблица) — выбор запоминается.

Правила

Имя обязательно, также нужно указать хотя бы телефон или email; email должен быть в правильном формате.

Когда лид назначается ответственному, тот получает уведомление.

При переходе на каждый этап ответственному автоматически создаётся задача; название и срок задачи берутся из настроек «🧭 Правила продаж».

Если дата следующей связи — сегодня или уже прошла, на карточке красным отображается «Дата связи».

Лид, превращённый в клиента, нельзя редактировать, менять его этап или удалять; при нажатии на его карточку открывается карточка клиента.

При конвертации клиент создаётся как «Юридическое лицо», если указано название компании, и как «Физическое лицо», если нет; ответственным становится ответственный лида, а в карточку записывается отметка «Конвертирован из лида».

Для конвертации в клиента нужны и право на изменение лидов, и право на создание клиентов; для удаления лида — право на удаление.

Процент конверсии = лиды, созданные за выбранный период и ставшие клиентами ÷ все лиды этого периода (открытые тоже учитываются). Период выбирается под карточкой: этот месяц, последние 3 месяца, этот год, всё время.

Если включена настройка «Продавцы видят только своих клиентов», продавец видит только лиды, назначенные ему и коллегам по команде или созданные ими.

Список «Интересует (услуга / товар)» администратор задаёт в Настройки → Правила продаж (по одному пункту в строке). Если у старого лида значение не из списка, оно всё равно показывается в форме.

Нажатие на карточку лида открывает панель: данные, кнопки (Изменить, Звонок, Превратить в клиента) и история — этапы, задачи (кто выполнил), звонки и автоматические действия.

При создании лида появляется предупреждение, если есть клиент или открытый лид с тем же телефоном / email; можно продолжить кнопкой «Всё равно создать лид».

При превращении в клиента выбирается: новая карточка клиента или привязка к существующему. В окне видно, что будет перенесено, какая автоматическая задача будет создана и что станет с открытыми задачами лида. Задачи, созданные вручную, и звонки переходят в карточку клиента. Если в форме есть несохранённые изменения, сначала предлагается их сохранить.

При смене этапа прошедшая или сегодняшняя дата «следующего контакта» очищается — запланируйте новую. Открытая автоматическая задача прошлого этапа закрывается сама (можно отключить в Настройки → Правила продаж).

Лид переходит в «Потерян» только с указанием причины. К следующему контакту можно указать время — напоминание придёт ответственному после него. Конверсия: конвертированные ÷ все лиды, за выбранный период. При конвертации сделка создаётся на этапе «Новая» с ответственным лида. Клик по лиду в календаре открывает его карточку.

Выберите тип ожидаемой суммы: разово, ежемесячно или ежегодно — в списке видно «/ мес», «/ год». В Настройки → Правила продаж этапы лидов можно менять: переименовать, скрыть ненужные, добавить свои; каждая строка названия задачи создаёт отдельную автоматическую задачу.