Сделки

Отслеживайте возможности продаж с клиентами по сумме, статусу и ответственному.

В разделе «💰 Сделки» каждая возможность продажи регистрируется отдельно: название, клиент, сумма, статус и ответственный. Сделки можно отслеживать в режиме «▦ Канбан» или «☰ Таблица»; в начале каждого столбца показаны количество и общая сумма.

Как создать новую сделку

Нажмите кнопку «+ Новая сделка».

Заполните поле «Заголовок *» и выберите клиента в списке «Клиент».

Заполните поля «Сумма (₼)», «Статус», «Ответственное лицо» и «Дата закрытия».

При необходимости добавьте «Заметки» и нажмите кнопку «Сохранить».

Как изменить статус

В режиме Канбан перетащите карточку в нужный столбец: Новая, В работе, Выиграна, Проиграна.

Или нажмите на карточку, выберите новое значение в списке «Статус» и нажмите «Сохранить».

Файлы и фильтры

В режиме таблицы нажмите кнопку 📎 («Файлы»), чтобы добавить документ к сделке или просмотреть его.

При нажатии на карточку «Выигранная сумма» или «Открытые сделки» в карточке клиента список фильтруется по этому клиенту.

Активный фильтр отображается вверху; кнопкой «✕ Сбросить фильтр» вернитесь ко всем сделкам.

Правила

Название обязательно; остальные поля необязательны.

Когда сделка назначается ответственному или ответственный меняется, новый ответственный получает уведомление.

Чтобы перетаскивать карточки, нужно право на изменение сделок, для удаления — право на удаление.

Если при конвертации лида в клиента выбрано «💰 Также создать сделку», сделка автоматически создаётся в статусе «Новый».

В режиме ограниченной видимости продавец видит только сделки своих клиентов, назначенные ему или созданные им; привязать сделку к чужому клиенту он не может.

«Планируемая дата закрытия» — ожидаемая дата; когда сделка выиграна или проиграна, фактическое время закрытия записывается автоматически. Для проигранной сделки причина обязательна. После выигрыша предлагается создать заказ — он привязывается к сделке и виден в её карточке.

В окне сделки нажмите на имя клиента, чтобы сразу перейти в его карточку.

Если заказ связан со сделкой (создан из сделки), при отгрузке заказа сделка автоматически становится «Выиграна» — выигранные продажи в Отчётах совпадают с заказами.