Договоры

Регистрируйте договоры на услуги с клиентами, отслеживайте их сроки и настройте автоматическое создание черновиков периодических счетов.

В списке «📄 Договоры» видны номер, клиент, услуга, сумма, срок, дата следующего счёта, а также выставленная и оплаченная сумма по договору. Вверху показана ежемесячная стоимость активных договоров (без НДС). Этот модуль доступен в тарифах Standard, Business и Enterprise.

В разделе Договоры две вкладки: «Основные договоры» — записи договоров с периодом оплаты и счетами; «Созданные по шаблону» — договорные документы, созданные по шаблону в разделе «Документы» заказа (напр. договор купли-продажи). Они не смешиваются; документ можно скачать там же.

Новый договор

Нажмите кнопку «+ Новый договор».

Укажите «Клиент *», «Тип услуги» и «Название договора». Название договора будет отображаться в счёте как название услуги.

Выберите «Дата начала *». Если поле «Дата окончания» оставить пустым, договор считается бессрочным.

Укажите «Сумма (без НДС, ₼) *», выберите «Период оплаты» (Ежемесячно, Ежеквартально, Ежегодно, Разово) и «НДС».

Для периодических счетов отметьте флажок «🔁 Автоматически создавать черновик счёта за каждый период», при желании укажите «Дата следующего счёта».

Выберите «Ответственный (получает напоминания)» и нажмите «Сохранить».

Счёт и документ

Чтобы создать счёт вручную, нажмите в строке кнопку 🧾 «Создать счёт» и подтвердите. Будет создан черновик с сегодняшней датой, и счёт откроется.

Чтобы подготовить документ договора, нажмите «Документ договора (из шаблона)», выберите шаблон и нажмите «Создать документ».

Чтобы увидеть счета по договору, нажмите на сумму в столбце «Выставлено / оплачено».

Правила и автоматические операции

Номер договора присваивается автоматически (в формате MÜQ-год-номер). Статусы: Активный, Черновик, Истёк, Отменён.

В активном договоре с автоматическими счетами при наступлении даты следующего счёта черновик счёта создаётся сам, а ответственный получает уведомление. Черновик нужно проверить и отправить клиенту.

Срок оплаты счёта устанавливается на количество дней, указанное в настройках в поле «Срок оплаты (дни)». Стандартный срок — 10 дней.

В договоре с периодом «Разовый» автоматические счета не работают. За периоды после даты окончания счета не создаются.

Активный договор с прошедшей датой окончания автоматически переходит в статус «Истёк». За 30 и за 7 дней до окончания ответственному отправляется напоминание.

Для отменённого договора счета не создаются. Договор, по которому есть счета, не удаляется — переведите его в статус «Аннулирован».

Каждый счёт по договору — за один период услуг (напр. ежемесячно: 01.10 – 31.10), период указан в счёте и печатной форме. Один период дважды не выставляется: повторное создание вручную или автоматически открывает существующий счёт. Когда договор истекает или отменяется, автоматические счета останавливаются («⏸ остановлено» в списке), смена статуса записывается в журнал.

При изменении суммы, периода или НДС договора со счетами система показывает последствия: существующие счета не меняются, новые условия применяются к следующим счетам. В окне документов договора видны все привязанные к нему файлы (созданные документы и загруженные).

Ежемесячная стоимость над списком учитывает только активные периодические договоры (квартальные ÷ 3, годовые ÷ 12); разовые договоры не входят. Под суммой показан итог с НДС. «Не запланировано» — автосчета отключены или договор разовый; «Счёт не создан» — счетов ещё нет.

Фильтр «⏰ Истекает в течение 30 дней» помогает быстро найти договоры, которые нужно продлить.