Настройка Claude (пошагово)

Всё для подключения Claude к CRM компании: что нужно, адрес в CRM, коннектор в приложении Claude, автоматический исполнитель (Windows), проверка, изменение расписания, удаление и частые проблемы. Тарифы Business и Enterprise.

Claude (искусственный интеллект компании Anthropic) подключается к CRM через «коннектор»: читает данные CRM, готовит черновики ответов на вопросы клиентов, выполняет команды со страницы «🧠 Claude» и возвращает отчёты в CRM, а на вопросы о работе в CRM отвечает по центру помощи. Claude никогда не отправляет клиентам ничего сам — ответы подтверждаете вы в CRM. Есть два режима: (1) вручную — кнопка открывает приложение Claude (claude.ai) с готовым заданием, вы нажимаете «Отправить»; (2) автоматически — на одном компьютере Windows компании устанавливается «автоматический исполнитель», кнопки не открывают окно, задания и черновики ответов готовятся сами. Для обоих режимов нужны шаги 1–3, для автоматического — ещё шаг 4.

Что нужно

Тариф Business или Enterprise в CRM (Claude входит в эти тарифы) и права администратора в CRM.

Аккаунт Claude (claude.ai). Для добавления своего коннектора нужен платный план Claude: Pro, Max, Team или Enterprise. В Team / Enterprise коннектор сначала добавляет владелец организации (Owner).

Для автоматического исполнителя (по желанию): один компьютер Windows 10 / 11, включённый в рабочее время, интернет, Node.js и Claude Code (установка в шаге 4). Права администратора Windows не нужны.

Работа Claude расходует лимиты вашего аккаунта Claude — CRM отдельно не берёт оплату.

Шаг 1. Создайте адрес Claude в CRM

Войдите в CRM как администратор → «Настройки» в левом меню → раздел «🧠 Подключение Claude».

Введите пароль CRM в поле «Ваш пароль» и нажмите «Создать адрес».

Скопируйте показанный адрес (начинается с https://api.crm.sbt.az/api/mcp/…) кнопкой рядом и сохраните в надёжном месте (например, в менеджере паролей). Адрес показывается только один раз.

Если потеряли адрес, нажмите «Создать новый адрес» — старый сразу перестаёт работать. Затем обновите новый адрес и в приложении Claude (шаг 2), и в автоматическом исполнителе (запустив установщик заново).

Шаг 2. Добавьте коннектор в приложении Claude

Войдите на claude.ai в браузере (или в приложение Claude Desktop) со своим аккаунтом Claude.

Нажмите на своё имя внизу слева → «Settings» (Настройки) → «Connectors».

Нажмите «Add custom connector». В поле «Name» напишите «SBT CRM», в поле «URL» вставьте адрес из шага 1 и нажмите «Add».

В Team / Enterprise: сначала владелец организации добавляет коннектор в «Organization settings» → «Connectors», затем каждый пользователь нажимает «Connect» в своих «Settings» → «Connectors».

В чате в меню инструментов под полем ввода «SBT CRM» должен быть включён.

При первом использовании инструментов CRM Claude спрашивает разрешение. Инструментам чтения можно дать «Always allow»; инструмент «send_reply» (отправка клиенту) всегда держите в режиме «спрашивать» или отключите — ответы должны уходить только после вашего подтверждения в CRM.

Шаг 3. Проверьте

Откройте новый чат в Claude и напишите: «Покажи вопросы клиентов, ожидающие ответа в SBT CRM». Claude должен подключиться к CRM и показать список.

В CRM на странице «🧠 Claude» в верхней панели нажмите любую команду (например, «🗓 Ежедневная сводка»). Claude откроется в новом окне с готовым текстом — нажмите «Отправить». Через несколько минут отчёт появится в списке «Отчёты» в CRM, придёт уведомление.

В Настройках → «🧠 Подключение Claude» обновится время «последнее использование» — значит, Claude подключён к CRM.

Шаг 4. Автоматический исполнитель (компьютер Windows, по желанию)

Это небольшая программа на одном компьютере компании: каждый день с 09:00 до 20:00 каждые 5 минут спрашивает CRM «есть ли ожидающие задания?» и, если есть, запускает Claude в фоне; каждый день в 10:00, 14:00 и 17:00 готовит черновики ответов на вопросы клиентов. Окна на экране не появляются. Одного компьютера на компанию достаточно.

a) Node.js: откройте nodejs.org → скачайте версию «LTS» (Windows Installer, .msi) → откройте файл, на каждом шаге нажимайте «Next», в конце «Install».

b) Claude Code: наберите «PowerShell» в меню Пуск и откройте, вставьте эту команду и нажмите Enter: irm https://claude.ai/install.ps1 | iex — после завершения закройте окно PowerShell.

c) Войдите в Claude Code: снова откройте PowerShell, наберите claude и нажмите Enter. Откроется браузер — войдите тем же аккаунтом Claude, что в шаге 2 («Claude account with subscription»). После входа наберите в PowerShell /exit и нажмите Enter.

d) Установите исполнитель: в CRM откройте Настройки → «🧠 Подключение Claude» → «Автоматический исполнитель», скопируйте команду (irm https://crm.sbt.az/claude-runner/install.ps1 | iex), вставьте в PowerShell (правый клик) и нажмите Enter.

e) Когда установщик спросит «CRM-in Claude unvanini yapisdirin» (вставьте адрес Claude из CRM), вставьте адрес из шага 1 и нажмите Enter. Установщик проверит подключение к CRM и Claude Code и выведет зелёное «Hazirdir» (Готово).

f) Проверка: через несколько минут на странице «🧠 Claude» и в Настройках появится «✅ Автоматический исполнитель подключён». Теперь кнопка не открывает окно Claude — пишет «Задание поставлено в очередь», результат приходит в течение 5 минут.

Исполнитель работает, только пока компьютер включён и выполнен вход в Windows. Пока компьютер спит, задания ждут и выполняются после пробуждения.

Проверка раз в 5 минут не вызывает Claude и не расходует лимиты — Claude запускается только при наличии задания.

Исполнитель никогда не отправляет клиентам: инструмент «send_reply» для него закрыт. Черновики ответов отправляете вы на странице «🧠 Claude».

Если Claude не завершит задание за 15 минут, он останавливается; такое задание можно дать вручную кнопкой «Открыть в Claude».

На компьютере адрес CRM хранится только в файле %USERPROFILE%\.sbt-crm\mcp-url.txt — у посторонних не должно быть доступа к этому компьютеру.

Журнал: %USERPROFILE%\.sbt-crm\runner.log — когда проверял, что сделал Claude и ошибки.

Изменение расписания

Откройте «Планировщик заданий» (Task Scheduler) из меню Пуск → слева «Библиотека планировщика заданий».

Дважды щёлкните «SBT CRM Claude - tapsiriqlar» (проверка раз в 5 минут) или «SBT CRM Claude - muracietler» (черновики ответов) → «Триггеры» → «Изменить».

Измените время или добавьте новое кнопкой «Создать» → OK. Повторный запуск установщика возвращает стандартное время (09:00–20:00; 10:00, 14:00, 17:00).

Обновление, перенос на другой компьютер, удаление

Обновление (или смена адреса CRM): снова запустите ту же команду (irm https://crm.sbt.az/claude-runner/install.ps1 | iex) — вставьте новый адрес или нажмите Enter на пустой строке, чтобы оставить старый.

Перенос на другой компьютер: удалите исполнитель со старого компьютера и выполните шаг 4 на новом. Исполнитель не должен работать на двух компьютерах одновременно.

Удаление: выполните в PowerShell: Unregister-ScheduledTask -TaskName 'SBT CRM Claude*' -Confirm:$false — затем удалите папку %USERPROFILE%\.sbt-crm. Чтобы полностью закрыть Claude доступ к CRM: Настройки → «🧠 Подключение Claude» → «Отмена».

Адрес Claude — секретный ключ: любой, кто его знает, может читать данные CRM вашей компании через Claude. Не пересылайте его по email, WhatsApp или в чате; при сомнении сразу нажмите «Создать новый адрес» или «Отмена».