CRM və 1C inteqrasiyası: satış CRM-də, uçot 1C-də — iki dəfə yazmadan

Nə üçün CRM-i 1C ilə bağlamaq lazımdır?

1C güclü uçot sistemidir: vergi, mühasibat yazılışları, hesabatlar orada qalmalıdır. Amma satış komandasının gündəlik işi — lead, zəng, kommersiya təklifi, sifariş, ziyarət, borc xatırlatması — 1C üçün nəzərdə tutulmayıb. Satıcıya 1C-də işləmək çətin gəlir, mühasibə isə satıcının səliqəsiz qeydlərini təmizləmək. Ona görə ən sağlam model belədir: satış CRM-də, uçot 1C-də, aralarında isə avtomatik mübadilə.

Bağlantı olmayanda tipik problemlər bunlardır: satıcı anbarda olmayan malı vəd edir, çünki qalığı görmür; qiymət siyahısı CRM-də köhnə qalır; müştəri 1C-də bir adla, CRM-də başqa adla yazılır; ödəniş 1C-yə düşür, amma satıcı müştəriyə yenə borc xatırladır. İnteqrasiya bu ziddiyyətləri aradan qaldırır, çünki hər məlumatın bir «sahibi» olur.

Hansı məlumat hansı istiqamətdə getməlidir?

Qayda sadədir: məlumat harada yaranırsa, orada redaktə olunur, digər sistem isə onu oxuyur. SBT CRM-də mübadilə belə qurulub:

• 1C-dən CRM-ə: anbarlar, mallar, qiymətlər və anbar qalıqları. Mal kartı və qiymət 1C-də dəyişir, CRM-də satıcı həmişə aktual qiyməti və qalığı görür.
• CRM-dən 1C-yə: müştərilər (kontragent kimi), təhvil verilmiş sifarişlər (satış sənədi kimi) və ödənişlər.
• Kassa (POS) istifadə olunursa, çeklər və qaytarmalar da 1C-yə ötürülür.
• Əmək haqqı CRM-də hesablanırsa, təsdiqlənmiş ay 1C-yə «Начисление зарплаты» sənədi kimi gedir.
• Göndərilə bilməyən qeydlər itmir: növbədə qalır və avtomatik təkrar göndərilir, xəta isə ekranda görünür.

Texniki tərəf: OData ilə qoşulma

SBT CRM 1C:Enterprise 8.3 ilə standart OData interfeysi üzərindən işləyir. Bu o deməkdir ki, 1C-də proqramlaşdırma və ayrıca modul yazmaq lazım deyil: 1C administratoru konfiqurasiyada «Стандартный интерфейс OData» funksiyasını aktivləşdirir, bazanı veb-serverdə dərc edir və mübadilə üçün ayrıca istifadəçi yaradır. CRM-də isə Ayarlar bölməsində 1C ünvanı, istifadəçi adı və şifrə yazılır, «Bağlantını yoxla» düyməsi ilə əlaqə yoxlanılır.

1C konfiqurasiyaları fərqli olduğuna görə obyekt və sahə adlarının xəritəsi (mapping) konfiqurasiyaya uyğun dəyişdirilə bilər. Tipik konfiqurasiyalarda standart xəritə kifayət edir, dəyişdirilmiş konfiqurasiyada isə 1C mütəxəssisi ilə birlikdə sahələr yoxlanılır.

İlk sinxronizasiyadan əvvəl yoxlama siyahısı

• 1C bazasının ehtiyat nüsxəsini götürün və mümkünsə əvvəlcə test bazasında yoxlayın.
• 1C-də mal kartlarını təmizləyin: dublikatlar, boş vahidlər, köhnə və istifadə olunmayan mallar.
• Hansı qiymət növünün CRM-də «satış qiyməti», hansının «topdan qiymət» olacağını əvvəlcədən qərarlaşdırın.
• Müştərilərin VÖEN-lərini yoxlayın: eyni VÖEN ilə iki kontragent sonradan qarışıqlıq yaradır.
• Kimin harada redaktə etdiyini yazılı razılaşdırın: mal və qiymət — 1C, müştəri və sifariş — CRM.
• İlk həftə gündəlik olaraq bir neçə sənədi iki sistemdə müqayisə edin.

Tipik səhvlər

Ən çox rast gəlinən səhv eyni məlumatı iki tərəfdə redaktə etməkdir: məsələn, qiyməti həm 1C-də, həm CRM-də dəyişmək. Bir neçə gündən sonra hansı rəqəmin düzgün olduğunu heç kim bilmir. İkinci səhv — çirkli bazanı olduğu kimi köçürmək: 1C-dəki dublikat mallar CRM-də də dublikat olur. Üçüncüsü — sifarişi təhvildən əvvəl 1C-yə göndərmək. SBT CRM-də 1C-yə yalnız təhvil verilmiş sifarişlər gedir ki, ləğv olunan və dəyişən sifarişlər uçotu korlamasın.

SBT CRM-də 1C inteqrasiyası və konsaltinq dəstəyi

1C inteqrasiyası SBT CRM-in Business paketinə daxildir (299 AZN/ay); sifariş, anbar, kassa və səyyar satış bölmələri də bu paketdədir. Paketlərin müqayisəsi: crm.sbt.az/pricing. Sistemi 7 gün pulsuz, bank kartı olmadan sınamaq olar: crm.sbt.az/signup. Sifariş və qalıqlarla işləyən şirkətlər üçün ətraflı təsvir: crm.sbt.az/solutions/anbar-proqrami və crm.sbt.az/solutions/topdan-satis-proqrami.

SBT Consulting & Solutions komandası vergi və mühasibat təcrübəsi olan komandadır, ona görə 1C-də qiymət növləri, kontragentlər və sənəd növləri barədə mühasibinizlə eyni dildə danışırıq. İnteqrasiyadan əvvəl anbar uçotunu qaydaya salmaq istəyirsinizsə, bu yazı faydalı olacaq: crm.sbt.az/blog/excel-den-anbar-proqramina-kecid. Sual üçün: info@sbt.az · +994 55 455 27 26.

Tez-tez verilən suallar

1C-də proqramçı lazımdır?

Adətən yox. Standart OData interfeysini aktivləşdirmək və bazanı veb-serverdə dərc etmək 1C administratorunun işidir. Konfiqurasiya çox dəyişdirilibsə, sahələrin xəritəsini yoxlamaq üçün 1C mütəxəssisi lazım ola bilər.

Mallar və qiymətlər CRM-də redaktə olunmalıdır, yoxsa 1C-də?

1C qoşulubsa, mal, qiymət və qalıq 1C-dən gəlir və orada dəyişdirilməlidir. CRM-də isə müştərilər, sifarişlər və ödənişlər yaranır və 1C-yə ötürülür.

İnternet kəsiləndə və ya 1C əlçatmaz olanda nə olur?

Göndərilə bilməyən qeydlər növbədə qalır və əlaqə bərpa olanda avtomatik təkrar göndərilir. Xəta haqqında bildiriş ekranda görünür.

1C olmadan SBT CRM-də anbar aparmaq olar?

Bəli. SBT CRM-in öz anbar, kassa və faktura bölmələri var; 1C inteqrasiyası məcburi deyil.