Как выбрать CRM: чек-лист из 12 пунктов перед покупкой

Прежде чем начать: опишите процесс на одной странице

Прежде чем смотреть программы, запишите на одном листе, как у вас на самом деле идут продажи: откуда приходит клиент, кто отвечает, через какие этапы он проходит, как оформляется заказ и как собираются деньги. Это главный критерий выбора. Если вы только разбираетесь, что такое CRM и какие задачи она решает, начните с этой статьи: crm.sbt.az/blog/crm-nedir. Как определить этапы: crm.sbt.az/blog/satis-qifi-nece-qurulur.

Функциональность: делает ли программа вашу работу?

• 1. Настраивается ли она под ваш процесс? Этапы продаж, поля и статусы вы должны менять сами, без программиста.
• 2. Есть ли то, что происходит после продажи? Во многих компаниях продажа заканчивается заказом, складом, счётом и долгом. Если всё это в другой программе, данные снова уйдут в Excel.
• 3. Сможет ли команда работать в телефоне? Для продавцов, курьеров и менеджеров «в полях» мобильная версия обязательна.
• 4. Удобен ли язык для всех? Если в команде говорят на разных языках, интерфейс должен быть на их языке.

Интеграции и каналы

• 5. Где вам пишут клиенты? WhatsApp, Telegram, форма на сайте, почта — заявки должны попадать в одно место, иначе они теряются.
• 6. Как устроена связь с бухгалтерией? Если вы работаете в 1С, клиенты, заказы и оплаты не должны вводиться дважды.
• 7. Достаточно ли отчётов и аналитики? Руководитель должен видеть нужную цифру без копирования данных в Excel.

Безопасность и контроль

• 8. Насколько точны права доступа? Продавец видит только своих клиентов, бухгалтер — только финансы; кто что изменил, должно оставаться в истории.
• 9. Защищён ли вход? Двухфакторная аутентификация (2FA) и вход без пароля сегодня уже стандарт.
• 10. Принадлежат ли данные вам? Клиентскую базу, заказы и отчёты нужно иметь возможность выгрузить в Excel в любой момент. Это защищает вас, даже если позже вы смените систему.

Цена и старт

• 11. Какова реальная цена? Смотрите не на цену за одного пользователя, а на общую месячную сумму для вашей команды с нужными разделами. Спросите, платные ли внедрение, перенос данных и обучение.
• 12. Можно ли проверить на реальных данных? В пробный период внесите 20–30 своих клиентов и заказы за неделю. С демо-данными любая программа выглядит хорошо.

Как провести пробную неделю

В тесте должен участвовать не один человек, а 2–3 будущих пользователя: продавец, руководитель и по возможности бухгалтер. Пусть каждый делает в системе свою реальную ежедневную работу: продавец — лиды и задачи, руководитель — отчёты, бухгалтер — счета и дебиторку. В конце недели задайте простой вопрос: «Стало ли нам проще работать?» Если ответ не «да», длинный список функций не поможет. Как спланировать пробную неделю по дням, читайте в нашей следующей статье: crm.sbt.az/blog/crm-7-gunde-tetbiq.

Как на эти вопросы отвечает SBT CRM

В SBT CRM в одной системе собраны лиды, клиенты, этапы сделок, задачи, заказы, склад, касса (POS), счета, дебиторская задолженность, зарплата и бонусы, учёт рабочего времени и визиты с проверкой по GPS. Есть интеграции с WhatsApp, Telegram-ботом, 1С и Power BI. Интерфейс на AZ / EN / RU, на телефон устанавливается как приложение. Роли и права доступа, 2FA, вход без пароля и выгрузка списков в Excel — в наличии.

Тарифы: Starter 59, Standard 149, Business 299 AZN/мес.; для магазинов и аптек есть отдельный тариф «Kassa + Anbar» (касса + склад) за 99 AZN/мес. Сравнение: crm.sbt.az/pricing. 7 дней бесплатно, без банковской карты: crm.sbt.az/signup. Возможности для отдела продаж: crm.sbt.az/solutions/satis-proqrami. Если нужен и сайт, при подключении SBT Web вместе с CRM на оба действует скидка 20%: web.sbt.az. Помощь с выбором: info@sbt.az · +994 55 455 27 26.

Частые вопросы

Нужна ли CRM маленькой команде?

Да, когда растёт число клиентов или несколько человек работают с одними и теми же клиентами. Даже для команды из 2–3 человек главная польза — заявки не теряются, а задачи выполняются вовремя.

Облачная CRM или на своём сервере?

В облачной CRM серверы, обновления и резервные копии — забота провайдера, а начать можно за несколько дней. Система на своём сервере требует отдельного IT-бюджета и ответственности.

Сохранятся ли данные, внесённые в пробный период?

В SBT CRM после выбора тарифа вы продолжаете работать в том же аккаунте, вносить данные заново не нужно.