Программа для торговых представителей и учёта визитов

Проблема контроля полевой команды

Бумажные маршрутные листы и заказы в мессенджерах не доказывают, что визит состоялся. Заказ приходит в офис с опозданием, а долг клиента выясняется уже после того, как заказ принят. Программа для полевых продаж фиксирует эту информацию прямо во время визита.

Учёт визитов: план, GPS check-in и результат

• Визиты дня показаны карточками: адрес, долг и лимит клиента, расстояние до вас.
• Check-in принимается только в пределах заданного радиуса от GPS-точки клиента, по умолчанию 200 метров.
• При включённом автоматическом check-in отметка ставится сама, когда вы приближаетесь к клиенту при открытом приложении.
• К визиту добавляются фото полки, выкладки товара или брака.
• Если в результате указана дата следующего визита, новый визит планируется автоматически.
• Завершить визит без check-in можно только с указанием причины.

Заказ с выезда и контроль долга

Торговый представитель создаёт заказ прямо из карточки визита: выбирает товар, количество, цену и скидку, отмечает бонусный товар. Под строкой видны свободный остаток и кредитное предупреждение. Без интернета заказ сохраняется в телефоне и отправляется автоматически, когда связь вернётся, повторная отправка не создаёт дубликатов.

Работает на телефоне как приложение

SBT CRM можно добавить на главный экран телефона как приложение без магазина приложений, для Android есть и отдельный файл приложения. Push-уведомления сообщают о задачах, встречах и заказах. Перед выездом достаточно один раз открыть страницу «Визиты» с интернетом: клиенты, товары и план на 7 дней сохранятся в телефоне.

Контроль и KPI для руководителя

Каждый сотрудник видит свои визиты, руководитель — визиты подчинённых и может планировать визиты для них. На карте визиты с check-in и ожидающие показаны разными цветами. В «Аналитике» для каждого продавца задаются месячные цели по продажам, заказам, визитам и новым клиентам, а в KPI завершённые и подтверждённые по GPS визиты считаются отдельно.

Для кого и как начать

Решение подходит дистрибьюторам, отделам продаж производителей и компаниям, которые поставляют товар в магазины. Загрузите клиентскую базу из Excel, а GPS-точку клиента отметьте одной кнопкой на месте или ссылкой Google Maps. После регистрации начинается 7-дневный бесплатный период, банковская карта не нужна. Тарифы с визитами — на странице цен.

Частые вопросы

Работает ли программа там, где нет интернета?

Да. В офлайн-режиме план визитов, check-in, результат, фото и заказы сохраняются в телефоне и автоматически отправляются, когда появится связь. Офлайн-режим предназначен для полевой работы, остальные разделы требуют интернета.

Можно ли пользоваться на iPhone?

Да. В Safari откройте меню «Поделиться» и выберите «На экран Домой». Push-уведомления работают в приложении на главном экране в iOS 16.4 и новее.

Что делать, если при check-in появляется ошибка «вы далеко»?

Вы находитесь за пределами радиуса от точки клиента. Подойдите ближе, а если точка указана неверно, исправьте координаты в карточке клиента.

Проверяется ли кредитный лимит в офлайн-заказе?

Да, по данным о долге и лимите, сохранённым в телефоне. Окончательная проверка выполняется на сервере, когда появится интернет.

Нужно ли переустанавливать приложение после обновлений?

Нет. Приложение открывает саму CRM, поэтому новые разделы и исправления приходят автоматически. Данные хранятся в вашей учётной записи, а не в телефоне.