Программа для продаж, в которой весь процесс под контролем

Почему теряются сделки: разрозненные данные и забытые контакты

В малых и средних компаниях продажи часто держатся на личных записях менеджера. Когда он уходит в отпуск или увольняется, история клиента уходит вместе с ним, а лид, которому вовремя не перезвонили, достаётся конкуренту. Задача CRM — хранить всё о клиенте в одной карточке и не давать забыть следующий шаг.

Лиды и воронка продаж: от первого контакта до договора

Каждое обращение регистрируется как лид и движется по этапам. Воронка продаж объединяет лидов и клиентов на одной доске из 9 этапов.

• В лиде фиксируются источник, интересующая услуга, ожидаемая сумма, ответственный и дата следующего контакта.
• Этап меняется перетаскиванием карточки на Kanban-доске, а неудачный лид закрывается только с указанием причины.
• При переходе на каждый этап ответственному автоматически создаётся задача, а карточка, превысившая срок этапа, становится красной.
• Лид превращается в клиента одним кликом, при желании одновременно создаётся сделка.
• Анализ конверсии показывает процент перехода по каждому этапу и помогает найти узкое место в продажах.

Клиенты, звонки и задачи в одной карточке

В карточке клиента — физического лица, юридического лица или ИП — хранятся реквизиты, VÖEN, банковские данные, контактные лица и вся лента активности. При регистрации звонка выбирается его результат, и сразу можно создать задачу на следующий шаг. Задачи могут повторяться еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, а ответственный получает напоминание за день до срока и в день срока.

CRM система для руководителя: главная страница и отчёты

На главной странице — карточки по лидам, клиентам, сделкам, задачам и звонкам, графики продаж за последние 12 месяцев и результаты продавцов.

• Отчёты сводят сделки по месяцам, кварталам, годам и по каждому продавцу.
• Плановые отчёты автоматически приходят руководству на email в выбранный день и час.
• В настройках можно включить режим, при котором продавцы видят только своих клиентов.
• Каждый сотрудник видит только разделы, разрешённые его роли.

Для кого

SBT CRM подходит сервисным компаниям, дистрибьюторам, компаниям с B2B-продажами и любому бизнесу с отделом продаж, который хочет системно работать с клиентской базой. Система работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне под одной учётной записью, интерфейс доступен на азербайджанском, английском и русском языках.

Как начать

Зарегистрируйтесь — 7-дневный бесплатный период начнётся сразу, банковская карта не нужна. Импортируйте клиентскую базу из файла Excel: строки с повторяющимся VÖEN, email или телефоном пропускаются автоматически. Затем пригласите сотрудников по email. Тарифы и условия — на странице цен.

Частые вопросы

Нужно ли устанавливать SBT CRM на компьютер?

Нет. Система работает в браузере. При желании её можно установить на телефон или компьютер как приложение, для Android есть и отдельный файл приложения.

Можно ли перенести клиентскую базу из Excel?

Да. В разделе «Клиенты» импортируется файл .xlsx со столбцом «Имя». После импорта видно, сколько клиентов добавлено и сколько пропущено как дубликаты.

Можно ли настроить этапы продаж под свой процесс?

Да. В «Правилах продаж» администратор может переименовать этапы лидов, скрыть ненужные и добавить свои. Там же настраиваются сроки этапов и названия автоматических задач.

Будут ли продавцы видеть клиентов друг друга?

Это решаете вы. Если включена настройка «Продавцы видят только своих клиентов», продавец видит только своих клиентов, лидов и сделки, а также клиентов коллег по команде.

Что будет с данными после окончания пробного периода?

Если тариф не выбран, система переходит в режим только просмотра: данные сохраняются, но изменять их нельзя. После выбора тарифа и оплаты работа продолжается.