Выставление счетов и учёт дебиторской задолженности в одной программе

Программа для выставления счетов: от черновика до оплаты

Счёт создаётся как черновик и не попадает в задолженность, пока не отправлен клиенту. Номер присваивается автоматически.

• В строке указываются товар или услуга, количество, единица, цена и скидка, выбирается НДС.
• Счёт можно распечатать, сохранить в PDF или отправить по email прямо из системы.
• Счёт, переданный на бумаге или через WhatsApp, отмечается как отправленный без email.
• При частичной оплате статус становится «Частично оплачен» и показывается остаток.
• При изменении отправленного счёта прежний вариант сохраняется как версия.

Периодические счета по договорам

Для ежемесячных, ежеквартальных или ежегодных договоров на услуги черновик счёта может создаваться автоматически за каждый период. Период услуги печатается в счёте, один и тот же период дважды не выставляется. Ответственный получает уведомление о новом черновике и напоминания за 30 и 7 дней до окончания договора.

Учёт дебиторской задолженности: просрочка, лимит и риск

Раздел «Финансы» показывает неоплаченные заказы и отправленные счета вместе: общий и просроченный долг, число должников и поступления за месяц.

• Задолженность разбита по группам просрочки: срок не наступил, 1–30, 31–60, 61–90, 91–120 и более 120 дней.
• Для каждого клиента считается скоринг риска от 0 до 100, клиенты с высоким риском вынесены на отдельную вкладку.
• При превышении кредитного лимита новый заказ ждёт одобрения финансов.
• Отправленный счёт с истёкшим сроком оплаты становится «Просрочен», ответственный получает напоминание.
• Список должников и таблица просрочки выгружаются в Excel.

Документы и отчёт о прибыли

Договор, договор купли-продажи, накладная и акт приёма-передачи создаются из шаблона одной кнопкой: название клиента, VÖEN, реквизиты и сумма подставляются из карточки. Готовый документ можно отправить по email или WhatsApp. Если для товаров указана закупочная цена, отчёт о прибыли показывает выручку, себестоимость и валовую прибыль.

Для кого и как начать

Решение подходит сервисным компаниям, консалтинговым и бухгалтерским фирмам, бизнесу с абонентской оплатой и любой команде продаж, которой нужно контролировать дебиторскую задолженность. После регистрации начинается 7-дневный бесплатный период, банковская карта не нужна. Тарифы со счетами и финансами — на странице цен.

Частые вопросы

Что делать, если в отправленном счёте ошибка?

Если оплаты нет, отредактируйте счёт — старый вариант сохранится как версия. Если оплата уже зарегистрирована, сначала удалите ошибочную оплату или отмените счёт и создайте новый.

Нужно ли каждый месяц создавать счета вручную?

Нет. Включите автоматическое выставление в договоре: черновики будут создаваться сами, вам останется проверить и отправить их.

Что происходит, когда клиент превышает кредитный лимит?

Заказ создаётся, но встаёт на кредитное ожидание, финансы получают уведомление. Заказ не уходит в работу, пока уполномоченный сотрудник не одобрит его с указанием причины.

Отображаются ли в счёте реквизиты компании?

Да. Реквизиты продавца и покупателя сохраняются в счёте в момент отправки. Если не хватает VÖEN, IBAN, банка или адреса, система предупреждает и даёт ссылку для исправления.

Как передать счёт клиенту?

Отправьте его по email из системы, распечатайте или сохраните в PDF. Если счёт передан на бумаге или через WhatsApp, отметьте его как отправленный без email — сумма попадёт в задолженность.