Бесплатные материалы: выбор CRM, план внедрения и шаблон KPI продаж

1. Выбор CRM: чек-лист из 12 пунктов (PDF)

12 вопросов для проверки каждой CRM перед покупкой: настраивается ли ваш процесс, есть ли часть после продажи (заказы, склад, счета), сможет ли команда работать с телефона, каналы и интеграция с 1С, права доступа, выгрузка данных и реальная цена. Есть таблица для сравнения трёх вариантов. Статья: crm.sbt.az/ru/blog/crm-nece-secilir-yoxlama-siyahisi.

2. План внедрения CRM за 7 дней (PDF)

План по дням: регистрация и роли, перенос базы клиентов, этапы продаж, подключение каналов, телефоны и уведомления, часовое обучение и проверка в конце недели. Отмечайте каждый завершённый день. План совпадает с 7-дневным бесплатным периодом SBT CRM, но подходит для любой CRM.

3. Шаблон KPI продаж (Excel)

• 10 ключевых показателей с готовыми формулами: новые лиды, конверсия, объём продаж, средний чек, звонки и встречи, время первого ответа, просроченная дебиторка, доля повторных клиентов, выполнение плана.
• Вы вводите цель и факт, процент выполнения считается сам и выделяется цветом: ниже 80% — красный, от 100% — зелёный.
• На втором листе — план/факт по менеджерам и расчёт бонуса; правило бонуса можно изменить под вашу компанию.

4. 7 вопросов перед заказом сайта (PDF)

7 вопросов исполнителю перед заказом сайта: куда приходят заявки с формы, кто на них отвечает, кто делает правки, на кого оформлены домен и хостинг, у кого остаётся сайт после окончания сотрудничества. Статья: crm.sbt.az/ru/blog/sayt-sifarisinden-evvel-7-sual.

Как скачать

На crm.sbt.az/ru/resources выберите материал, укажите имя и email — файл откроется сразу. Позже мы можем присылать вам полезные статьи и предложения; отписаться можно в любой момент. Если хотите, чтобы расчёты из Excel велись автоматически, попробуйте SBT CRM 7 дней бесплатно: crm.sbt.az/ru/signup.

Частые вопросы

Материалы действительно бесплатные?

Да. Вы указываете только имя и email, оплата и карта не нужны.

Можно поделиться ими с командой?

Да, для внутреннего использования их можно распечатать и раздать.

Шаблон KPI работает в Google Sheets?

Да. Это обычный файл Excel, он открывается в Google Sheets, формулы работают.