Внедрение CRM за 7 дней: план по дням от регистрации до первого отчёта

Перед стартом: один ответственный и одно правило

У внедрения должен быть один владелец — человек, который принимает решения и следит за командой, обычно руководитель продаж или собственник. И договоритесь об одном простом правиле: «Если этого нет в CRM, этого не было». Если лид, звонок, заказ или оплата не записаны в системе, они не попадают и в отчёты. Без этого правила даже лучшая программа останется наполовину пустой.

День 1: регистрация, компания и пользователи

Зарегистрируйтесь на crm.sbt.az/signup — банковская карта не нужна, пробный период начинается сразу. Укажите данные компании и логотип. Затем пригласите сотрудников и назначьте каждому роль: продавец видит только своих клиентов, руководитель — всех, бухгалтер — финансы. Двухфакторную аутентификацию (2FA) для администратора включите в первый же день.

День 2: перенесите клиентскую базу

Загрузите клиентов из файла Excel. Перед загрузкой почистите файл: объедините дубли, приведите телефоны к одному формату и назначьте каждому клиенту ответственного сотрудника. Переносить весь архив не обязательно — достаточно клиентов, с которыми вы работали за последние 12 месяцев. О чистой базе подробнее: crm.sbt.az/blog/musteri-bazasi-nece-qurulur.

День 3: этапы продаж и источники лидов

Постройте воронку из 5–7 этапов: например, новая заявка, контакт установлен, предложение отправлено, переговоры, выиграно или проиграно. Когда этапов слишком много, продавцы перестают их обновлять. Задайте источники лидов: сайт, Instagram, звонок, рекомендация. Как выбрать этапы: crm.sbt.az/blog/satis-qifi-nece-qurulur.

День 4: подключите каналы, загрузите товары

Подключите каналы, из которых приходят заявки: WhatsApp, Telegram, почту, форму на сайте. Если сайта нет или заявки с формы теряются, SBT Web делает сайт по подписке и с первого дня связывает форму с CRM: web.sbt.az. Если вы работаете с заказами, складом или кассой, в этот день загрузите товары, цены и остатки из Excel; если используете 1С, товары синхронизируются оттуда.

День 5: телефоны и уведомления

SBT CRM устанавливается на телефон как приложение, уведомления тоже приходят на телефон. Сегодня установите приложение каждому сотруднику и разрешите уведомления. Если есть торговые представители, вместе попробуйте отметить визит по GPS и оформить заказ. Когда приходит новый лид или задача, сотрудник должен видеть это сразу — именно здесь начинается польза от CRM.

День 6: часовое обучение и реальная работа

• Покажите каждой роли 3–4 главных действия, а не всё подряд: продавцу — лиды, задачи и смену этапа, руководителю — панель и отчёты.
• После обучения все ведут работу дня уже в CRM, а не в Excel.
• Для вопросов внутри программы есть центр помощи: пошаговые статьи и возможность отправить вопрос.
• Вечером руководитель смотрит панель: кто что записал и какие задачи просрочены.

День 7: проверка и решение

В конце недели проверьте три вещи: все ли новые заявки в CRM, закрывают ли продавцы задачи вовремя, видит ли руководитель нужные цифры без Excel. Если ответы «да», выберите тариф, а файл Excel оставьте только для чтения. Две параллельные системы не должны жить долго. В первый месяц раз в неделю проводите короткую 15-минутную встречу: что не работает и какие настройки поправить.

Выбор тарифа и помощь

Starter (59 AZN/мес.) — лиды, клиенты, сделки и задачи; Standard (149 AZN/мес.) добавляет договоры, счета, финансы и зарплату; Business (299 AZN/мес.) — заказы, склад, кассу, выездные продажи, WhatsApp, Telegram-бот и интеграцию с 1С. Для магазинов и аптек тариф «Kassa + Anbar» (касса + склад) стоит 99 AZN/мес. Сравнение: crm.sbt.az/pricing. Чек-лист перед выбором: crm.sbt.az/blog/crm-nece-secilir-yoxlama-siyahisi.

Если нужна помощь с переносом данных или настройкой процесса, свяжитесь с командой SBT Consulting & Solutions: info@sbt.az · +994 55 455 27 26.

Частые вопросы

Хватит ли 7 дней крупной компании?

Для основного процесса продаж обычно да. Если много складов, интеграция с 1С или сложные права доступа, лучше внедрять поэтапно: сначала продажи, затем заказы и склад.

Пропадут ли данные после окончания пробного периода?

Нет. После выбора тарифа вы продолжаете работать в том же аккаунте, вносить данные заново не нужно.

Что делать, если команда не хочет работать в системе?

Упростите её: уберите лишние поля и этапы, оставьте каждой роли только главные действия. И руководитель сам должен запрашивать отчёты только из CRM.