Интеграция CRM и 1С: продажи в CRM, учёт в 1С — без двойного ввода

Зачем связывать CRM с 1С?

1С — сильная учётная система: налоги, проводки и регламентированная отчётность должны оставаться там. Но ежедневная работа отдела продаж — лиды, звонки, коммерческие предложения, заказы, визиты, напоминания о долгах — для 1С не предназначена. Продавцам в 1С работать неудобно, а бухгалтеру приходится разбирать их неаккуратные записи. Самая здоровая модель проста: продажи в CRM, учёт в 1С, а между ними — автоматический обмен.

Без связи повторяются одни и те же проблемы: продавец обещает товар, которого нет на складе, потому что не видит остаток; прайс в CRM устарел; клиент в 1С записан под одним названием, а в CRM — под другим; оплата проведена в 1С, а продавец всё ещё напоминает клиенту о долге. Интеграция убирает эти противоречия, потому что у каждого вида данных появляется один «хозяин».

Какие данные и в каком направлении передавать?

Правило простое: данные редактируются там, где они возникают, а другая система их только читает. В SBT CRM обмен устроен так:

• Из 1С в CRM: склады, товары, цены и остатки. Карточки товаров и цены меняются в 1С, а продавец в CRM всегда видит актуальную цену и остаток.
• Из CRM в 1С: клиенты (как контрагенты), отгруженные заказы (как документ реализации) и оплаты.
• Если используется касса (POS), в 1С передаются также чеки и возвраты.
• Если зарплата считается в CRM, утверждённый месяц уходит в 1С документом «Начисление зарплаты».
• Записи, которые не удалось отправить, не теряются: они остаются в очереди и отправляются повторно автоматически, а ошибка видна на экране.

Техническая сторона: подключение через OData

SBT CRM работает с 1С:Предприятие 8.3 через стандартный интерфейс OData. Это значит, что в 1С не нужно программировать и писать отдельный модуль: администратор 1С включает в конфигурации «Стандартный интерфейс OData», публикует базу на веб-сервере и создаёт отдельного пользователя для обмена. В CRM в разделе «Настройки» указываются адрес 1С, имя пользователя и пароль, а связь проверяется кнопкой «Проверить подключение».

Поскольку конфигурации 1С различаются, карту имён объектов и полей (маппинг) можно изменить под вашу конфигурацию. Для типовых конфигураций достаточно стандартной карты, для доработанной поля проверяются вместе со специалистом по 1С.

Чек-лист перед первой синхронизацией

• Сделайте резервную копию базы 1С и по возможности сначала проверьте всё на копии.
• Наведите порядок в карточках товаров в 1С: дубли, пустые единицы измерения, старые и неиспользуемые позиции.
• Заранее решите, какой вид цен в 1С станет в CRM «ценой продажи», а какой — «оптовой ценой».
• Проверьте VÖEN (ИНН) клиентов: два контрагента с одним номером потом создадут путаницу.
• Письменно договоритесь, кто что редактирует: товары и цены — в 1С, клиенты и заказы — в CRM.
• В первую неделю ежедневно сверяйте несколько документов в обеих системах.

Типичные ошибки

Самая частая ошибка — редактировать одни и те же данные с обеих сторон, например менять цены и в 1С, и в CRM. Через несколько дней никто не знает, какая цифра правильная. Вторая — переносить «грязную» базу как есть: дубли товаров в 1С становятся дублями и в CRM. Третья — отправлять заказ в 1С до отгрузки. SBT CRM передаёт в 1С только отгруженные заказы, чтобы отменённые и изменённые заказы не портили учёт.

Интеграция с 1С в SBT CRM и консалтинговая поддержка

Интеграция с 1С входит в тариф Business SBT CRM (299 AZN/мес.), где также есть заказы, склад, касса и выездные продажи. Сравнение тарифов: crm.sbt.az/pricing. Систему можно попробовать бесплатно 7 дней без банковской карты: crm.sbt.az/signup. Для компаний, работающих с заказами и остатками: crm.sbt.az/solutions/anbar-proqrami и crm.sbt.az/solutions/topdan-satis-proqrami.

Команда SBT Consulting & Solutions имеет опыт в налогах и бухгалтерии, поэтому о видах цен, контрагентах и видах документов в 1С мы говорим с вашим бухгалтером на одном языке. Если перед интеграцией хотите навести порядок в складском учёте, пригодится эта статья: crm.sbt.az/blog/excel-den-anbar-proqramina-kecid. Вопросы: info@sbt.az · +994 55 455 27 26.

Частые вопросы

Нужен ли программист 1С?

Обычно нет. Включить стандартный интерфейс OData и опубликовать базу на веб-сервере может администратор 1С. Если конфигурация сильно доработана, для проверки карты полей может понадобиться специалист по 1С.

Где редактировать товары и цены — в CRM или в 1С?

Если 1С подключена, товары, цены и остатки приходят из 1С и меняются там. Клиенты, заказы и оплаты создаются в CRM и передаются в 1С.

Что будет, если пропадёт интернет или 1С недоступна?

Неотправленные записи остаются в очереди и автоматически отправляются повторно после восстановления связи. Уведомление об ошибке видно на экране.

Можно ли вести склад в SBT CRM без 1С?

Да. В SBT CRM есть собственные разделы склада, кассы и счетов; интеграция с 1С не обязательна.